孙悟空艺高人胆小，率先举头阔步走进山洞，扯开嗓子喊道：“妖怪，快快出来受死！你孙爷爷在此！”
猪八戒吓得浑身筛糠，牙齿打战：“鬼啊！鬼啊！师父拯救！”
但见山洞深处，一只庞大的黑毛怪缓缓现身。此怪双眼通红如血，獠牙外露似刀，模样狰狞可骇。
孙悟空嘲笑一声：“你这作歹多端的妖怪，俺老孙便是齐天大圣孙悟空，本日便是你的末日到了！”
那白影垂垂现了本相，乃是一名身着红色长裙的女子，面庞惨白如纸，眼神哀怨似海。
黑毛怪恼羞成怒，回身又向猪八戒攻去。猪八戒也不含混，举起九齿钉耙，奋勇迎敌，与黑毛怪战作一团。一时候，山洞中灰尘飞扬，火星四溅。
他们行至一片农田，但见田里的庄稼皆枯萎发黄，毫无朝气。很多农夫围在田边，唉声感喟，愁眉不展。
紧接着，孙悟空发挥出浑身解数，手中金箍棒如雨点般麋集落下，重重砸在黑毛怪身上。黑毛怪垂垂抵挡不住，暴露败象，回身欲逃。
三人得胜返来，回到古刹，将降妖之事一五一十奉告李唐和那女子的灵魂。
猪八戒也强装平静，大声道：“俺老猪也不能畏缩，俺也要去，定要让那妖怪晓得俺老猪的短长！”
然这黑毛怪凶悍非常，虽受伤却仍负隅顽抗。只见它口中喷出一股玄色的烟雾，刹时满盈了全部山洞。那烟雾刺鼻难闻，且含有剧毒。
孙悟空一个箭步跳到门口，火眼金睛金芒闪动，扫视四周，喝道：“哼！管它是何方鬼怪，胆敢来招惹俺老孙，定叫它有来无回，魂飞魄散！”
次日凌晨，师徒四人抖擞精力，持续踏上西行之路。
孙悟空怎会容它逃脱，一个筋斗翻到它面前，好似那从天而降的雷神，一棒成果了它的性命。黑毛怪轰然倒地，山洞中灰尘落定。
孙悟空眼疾手快，大声喊道：“大师谨慎，这烟雾有毒，莫要吸入！”
且说师徒四人于破庙暂歇，正待安寝，忽闻庙外风声吼怒，那风阴沉砭骨，吹得陈旧门窗 “嘎吱” 作响，似鬼哭狼嚎。
孙悟空闻言，镇静得摩拳擦掌：“师父，俺老孙这就去会会那恶妖，看看它有何本领，竟敢如此放肆！”
沙僧沉稳地说道：“我随大师兄和二师兄一同前去，也好有个照顾。”
孙悟空再次腾空而起，如离弦之箭冲向怪鸟群。他挥动金箍棒，大声呵叱：“你们这些孽畜，竟敢祸害百姓庄稼，还不快滚回老巢！不然，俺老孙定不轻饶！”
女子缓缓说道：“那恶妖居于后山的山洞当中，它经常出山掳掠村民，无恶不作。我便是前次它出来行凶作歹时惨遭毒手。此妖法力高强，村民们对其惊骇万分，皆无可何如。”
一名老农点头感喟，满面愁苦：“高僧啊，我们也不知为何，这几日俄然来了一群怪鸟，专啄庄稼。我们想尽体例摈除，却毫无感化。眼瞅着一年的收成绩要化为泡影，这可如何是好啊？”
女子的灵魂感激涕零，泪如雨下：“多谢高僧为我报仇，我终究能够安眠了。” 言罢，灵魂垂垂消逝，似一缕轻烟融入虚空。
半晌，孙悟空落下云头，回到空中：“师父，俺老孙找到了那些怪鸟，它们正在不远处的山林间回旋。俺这就去摈除它们，让它们不敢再来为害百姓。”
李唐双手合十，宣了一声佛号：“女施主莫急，你且将事情的后果结果细细道来。若真是妖邪作歹，贫僧定当竭尽尽力，为你降妖除魔，还人间一个承平。”
黑毛怪听闻 “齐天大圣” 之名，先是一愣，随即哈哈大笑：“孙悟空？我倒要瞧瞧你有何神通泛博之处，莫要只是徒有浮名！”
女子哀号道：“我本是这四周的村民，却被一个恶妖残暴害死，灵魂不得安眠。本日幸见几位高僧路过，特来乞助，望能为我报仇雪耻，让我得以安眠。”
黑毛怪闻得喊声，抬头吼怒道：“是谁在此大喊小叫，惊扰本大王的好梦？”
孙悟空身形灵动如电，轻松一闪，便避开了黑毛怪的凌厉一击。随即，他抡起金箍棒，如蛟龙出海，一棒狠狠打在黑毛怪的背上。只听 “砰” 的一声闷响，黑毛怪吃痛，收回一声震天吼怒。
它们的嘴尖如钩，似锋利的匕首；爪子锋利，如寒光闪闪的利刃。
猪八戒仓猝用衣袖紧紧捂开口鼻，边咳边骂：“这妖怪太可爱了，竟使出如此下三滥的手腕！”
孙悟空闻言，昂首望向天空，目光如炬：“定是有妖邪作怪，俺老孙去看看。” 言罢，他一个筋斗翻上半空，四周搜索。
孙悟空三人风驰电掣般来到后山，果见一山洞。山洞中模糊披发着一股刺鼻的气味，令人作呕。
李唐点头应允：“你们去吧，务必谨慎谨慎，莫要中了妖怪的奸计。”
孙悟空平静自如，念动咒语，刹时唤来一阵清风。那清风如灵动的仙子，翩翩起舞，将玄色烟雾吹散得无影无踪。
李唐心胸慈悲，上前扣问：“诸位施主，这是如何了？为何庄稼都成了这般模样？”
沙僧瞅准机会，从侧面悄悄靠近，猛地一杖击中黑毛怪的腿部。黑毛怪一个踉跄，几乎跌倒。
岂料怪鸟们毫无惧色，不但不逃，反而如潮流般朝着孙悟空围攻过来。
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言犹未了，一个红色身影飘但是至，幽然停于庙前。那身影收回阵阵惨痛叫声：“还我命来…… 还我命来……” 其声哀怨，仿若来自九幽地府。
说罢，黑毛怪挥动着庞大的爪子，如暴风暴雨般朝孙悟空扑来。其势汹汹，仿佛要将孙悟空生吞活剥。
猪八戒唬得躲在李唐身后，颤声道：“师父，这…… 这该不会是有鬼怪出没吧？俺老猪可最怕这些邪乎玩意儿。”
孙悟空毫不害怕，上前一步，厉声问道：“你是何方鬼怪，在此装神弄鬼，恐吓俺老孙的师父和师弟？快快报上名来！”