一天瑞霭光摇摆，五色祥云飞不断。白鹤声鸣振九，紫芝色秀分千叶。中间现出一尊仙，边幅昂然丰采别。神舞虹霓幌汉霄，腰悬宝无生灭。称呼赤脚大罗仙，特赴蟠桃添寿节。那赤脚大仙觌面撞见大圣，大圣低头定计，赚哄真仙。他要暗去赴会，却问：“老道何往？”大仙道：“蒙王母见招，去赴蟠桃嘉会。”大圣道：“老道不知。玉帝因老孙筋斗云疾，着老孙五路聘请各位，先至透明殿下演礼，火线去赴宴。”大仙是个光亮正大之人，就以他的诳语作真。道：“长年就在瑶池演礼谢恩，如何先去透明殿演礼，方去瑶池赴会？”无法，只得拨转祥云，径往透明殿去了。
夭夭灼灼，颗颗株株：夭夭灼灼花盈树，颗颗株株果压枝。果压枝头垂锦弹，花盈树上簇胭脂。时开时结千年熟，无夏无冬万载迟。先熟的，脸红醉脸；还生的，带蒂青皮。凝烟肌带绿，映日显丹姿。树下奇葩并异卉，四时不谢色齐齐。摆布楼台并馆舍，盈空常见罩云霓。不是玄都凡俗种，瑶池王母自种植。大圣看玩多时，问地盘道：“此树有多少株数？”地盘道：“有三千六百株：前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，体健身轻。中间一千二百株，层花甘实，六千年一熟，人吃了霞举飞升，长生不老。前面一千二百株，紫纹缃核，九千年一熟，人吃了与六合齐寿，日月同庚。”大圣闻言，欢乐无任。当日查了然株树，点看了亭阁，回府。自而后，三五日一次赏玩，也不交友，也不他游。
好大圣，摇扭捏摆，仗着酒，任情乱闯，一会把路差了；不是齐天府，倒是兜率天宫。一见了，蓦地觉悟道：“兜率宫是三十三天之上，乃离恨天太上老君之处，如何错到其间?――也罢，也罢!一贯要来望此老，未曾得来，今趁此残步，就望他一望也好。”即整衣撞出来。那边不见老君，四无人迹。本来那老君与燃灯古佛在三层高阁朱陵丹台上讲道，众仙童、仙将、仙官、仙吏，都侍立摆布听讲。这大圣直至丹房内里，寻访不遇，但见丹灶之旁，炉中有火。炉摆布安设着五个葫芦，葫芦里都是炼就的金丹。大圣喜道：“此物乃仙家之珍宝。老孙自了道以来，看破了表里不异之理，也要炼些金丹济人，不期到家得空；本日有缘，却又撞着此物，趁老子不在，等我吃他几丸尝新。”他就把那葫芦都倾出来，就都吃了，如吃炒豆类似。
一日，见那老树枝头，桃熟大半，贰内心要吃个尝新。何如本园地盘、力士并齐天府仙吏紧随不便。忽设一计道：“汝等且出门外服侍，让我在这亭上少憩片时。”那众仙果退。只见那猴王脱了冠服，爬上大树，拣那熟透的大桃，摘了很多，就在树枝上安闲受用。吃了一饱，却才跳下树来，簪冠着服，唤众等仪从回府。迟三二日，又去设法偷桃，尽他享用。
金星趋步向前，径入洞内，面南立着道：“今告大圣，前者因大圣嫌恶官小，躲离御马监，当有本监中大小官员奏了玉帝。玉帝传旨道：‘凡授官职，皆由卑而尊，为何嫌小？’即有李天王领哪吒下界取战。不知大圣神通，故遭得胜，回天奏道：‘大圣立一竿旗，要做“齐天大圣”。’众武将还要支吾，是老夫力为大圣冒罪奏闻，免发兵旅，请大王授。玉帝准奏，是以来请。”悟空笑道：“前番动劳，今又蒙爱，多谢，多谢!但不知上天可有此‘齐天大圣’之官衔也？”金星道：“老夫以此衔奏准，方敢领旨而来；如有不遂，只坐罪老夫便是。”
正说间，班部中又闪出太白金星，奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若万岁大舍恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便了。”玉帝道：“如何唤做‘有官无禄’？”金星道：“名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使不生傲慢，庶乾坤安靖，海宇得清宁也。”玉帝闻言道：“依卿所奏。”即命降了圣旨，仍着金星领去。
他等不得穷忙，即入蟠桃园内查勘。本园中有个地盘拦住，问道：“大圣何往？”大圣道：“吾奉玉帝点差，代管蟠桃园，今来查勘也。”那地盘赶紧见礼，即呼那一班锄树力士、运水力士、修桃力士、打扫力士都来见大圣叩首，引他出来。但见那：
一日，玉帝早朝，班部中闪出许旌阳真人，囟启奏道：“今有齐天大圣，无事闲游，交友天上众星宿，非论凹凸，俱称朋友。恐后闲中肇事。不若与他一件事管，庶免别肇事端。”玉帝闻言，立即宣诏。那猴王欣欣但是至，道：“陛下，诏老孙有何升赏？”玉帝道：“朕见你身闲无事，与你件执事。你且权管那蟠桃园，迟早好生在乎。”大圣欢乐谢恩，朝上唱喏而退。
一朝，王母娘娘设席，大开宝阁，瑶池中做“蟠桃胜会”，即着那红衣仙女、青衣仙女、素衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黄衣仙女、绿衣仙女，各顶花篮，去蟠桃园摘桃建会。七衣仙女直至园门首，只见蟠桃园地盘、力士同齐天府二司仙吏，都在那边把门。仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此摘桃设席。”地盘道：“仙娥且住。今岁不比往年了，玉帝点差齐天大圣在此督理，须是报大圣得知，方敢开园。”仙女道：“大圣安在？”地盘道：“大圣在园内，因困乏，自家在亭子上睡哩。”仙女道：“既如此，寻他去来，不成迟误。”
琼香环绕，瑞霭缤纷。瑶台铺彩结，宝阁散氤氲。凤翥鸾翔形缥缈，金花玉萼影浮沉。上排着九凤丹霞，八宝紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龙肝和凤髓，熊掌与猩唇。珍羞百味般般美，异果嘉肴色色新。那边铺设得齐划一整，却还未有仙来。这大圣点看不尽，忽闻得一阵酒香扑鼻；忽转头，见右壁厢长廊之下，有几个造酒的仙官，盘糟的力士，领几个运水的道人，烧火的孺子，在那边洗缸刷瓮，已形成了玉液美酒，香醪佳酿。大圣止不住吵嘴流涎，就要去吃，何如那些人都在这里。他就弄个神通，把毫毛拔下几根，丢入口中嚼碎，喷将出去，念声咒语，叫“变！”即变做几个打盹虫，奔在世人脸上。你看那伙人，手软头低，闭眉合眼，丢了执事，都去盹睡。大圣却拿了些百味八珍，好菜异品，走入长廊内里，就着缸，挨着瓮，放开量，痛饮一番。吃勾了多时，醉了。自揣自摸道：“不好，不好!再过会，请的客来，却不怪我?一时拿住，怎生是好?不如早回府中睡去也。”
话表齐天大圣到底是个妖猴，更不知官衔品从，也不较俸禄凹凸，但只注名便了。那齐天府下二司仙吏，迟早伏侍，只知日蚀三餐，夜眠一榻，无事牵萦，自在安闲。闲时节会友游宫，交朋结义。见三清，称个“老”字；逢四帝，道个“陛下”。与那九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、银河群神，俱只以弟兄相待，相互称呼。本日东游，明日西荡，云去云来，行迹不定。
悟空大喜，恳留饮宴不肯，遂与金星纵着祥云，到南天门外。那些天丁天将，都拱手相迎。径入灵霄殿下。金星拜奏道：“臣奉诏宣弼马温孙悟空已到。”玉帝道：“那孙悟空过来。今宣你做个‘齐天大圣’，官品极矣，但切不成胡为。”这猴亦止朝上唱个喏，道声谢恩。玉帝即命工干官张、鲁二班在蟠桃园右首，起一座齐天大圣府，府内设个二司：一名温馨司，一名宁神司。司俱有仙吏，摆布搀扶。又差五斗星君送悟空去到任，外赐御酒二瓶，金花十朵，着他放心定志，再勿胡为。那猴王信受推行，本日与五斗星君到府，翻开酒瓶，同众尽饮。送星官回转本宫，他才遂心对劲，喜地欢天，在于天宫欢愉，无挂无碍。恰是：仙名永注长生，不堕循环万古传。
众妖即跑入报导：“内里有一老者，他说是上界天使，有旨意请你。”悟空道：“来得好，来得好!想是前番来的那太白金星。那次请我上界，虽是官爵不堪，却也天上走了一次，认得那天门表里之路。今番又来，定有美意。”教众头子大开旗鼓，摆队驱逐。大圣即带引群猴，顶冠贯甲，甲上罩了赭黄袍，足踏云履，急出洞门，躬身见礼，高叫道：“老星请进，恕我失迎之罪！”
大圣驾着云，念声咒语，摇身一变，就变做赤脚大仙模样，前奔瑶池。未几时，直珍宝阁，按住云头，悄悄移步，走入内里。只见那边：
地盘即与同进。寻至花亭不见，只要衣冠在亭，不知何往。四下里都没寻处。本来大圣耍了一会，吃了几个桃子，变做二寸长的小我儿，在那大树梢头浓叶之下睡着了。七衣仙女道：“我等奉旨前来，寻不见大圣，怎敢空回？”旁有仙使道：“仙娥既奉旨来，不必游移。我大圣闲游惯了，想是出园会友去了。汝等且去摘桃。我们替你回话便是。”
金星复出南天门，直至花果山川帘洞外旁观。这番比前分歧，威风凛冽，杀气森森，百般妖精，无般不有。一个个都执剑拈枪，拿刀弄杖的，在那边吼怒腾跃。一见金星，皆上前脱手。金星道：“那众头子来!累你去报你大圣知之。吾乃上帝遣来天使，有圣旨在此请他。”
好大圣，捻着诀，念声咒语，对众仙女道：“住，住，住！”这本来是个定身法，把那七衣仙女，一个个睁睁，白着眼，都站在桃树之下。大圣纵朵祥云，跳出园内，竟奔瑶池路上而去。正行时，只见那壁厢：
那仙女依言，入树林之下摘桃。先在前树摘了二篮，又在中树摘了三篮；到后树上摘取，只见那树上花果稀少，止有几个毛蒂青皮的。本来熟的都是猴王吃了。七仙女张望东西，只见向南枝上止有一个半红半白的桃子。青衣女用手扯下枝来，红衣女摘了，却将枝子望上一放。本来那大圣窜改了，正睡在此枝，被他惊醒。大圣即现秘闻，耳躲里掣出金箍棒，幌一幌，碗来粗细，咄的一声道：“你是那方怪物，敢大胆偷摘我桃！”慌得那七仙女一齐跪下道：“大圣息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差来的七衣仙女，摘取仙桃，大开宝阁，做‘蟠桃胜会’。适至其间，先见了本园地盘等神，寻大圣不见。我等恐迟了王母懿旨，是以等不得大圣，故先在此摘桃，万望恕罪。”大圣闻言，回嗔作喜道：“仙娥请起。王母开阁设席，请的是谁？”仙女道：“上会自有旧规。请的是西天佛老、菩萨、圣僧、罗汉，南边南极观音，东方崇恩圣帝、十洲三岛仙翁，北方北极玄灵，中心黄极黄角大仙，这个是五方五老。另有五斗星君，上八洞三清、四帝、太乙天仙等众，中八洞玉皇、九垒、海岳神仙；下八洞幽冥教主、注世地仙。各宫各殿大小尊神，俱一齐赴蟠桃嘉会。”大圣笑道：“可请我么？”仙女道：“未曾听得说。”大圣道：“我乃齐天大圣，就请我老孙做个席尊，有何不成？”仙女道：“此是上会旧规，今会不知如何。”大圣道：“此言也是，难怪汝等。你且立下，待老孙先去探听个动静，看可请老孙不请。”