吴主孙权，年已昏耄，为了很多内宠，遂致嫡庶争权，内政尚且丛脞，另有何心外略？以是对着蜀使，恍惚对付，当即遣归。自从吴主权称帝以来，差未几有二十余年，初度纪元黄龙，越三年改号嘉禾，又越六年，改号赤乌，又越十三年，改号太元。权元妃谢氏无出，纳妾生子，长名登，次名虑，登已立为太子，虑未冠而亡。权有外弟徐琨女新寡，貌美无双，为权所羡，复纳为妃。琨父名真，真妻为权姑母，琨女初嫁陆尚，尚卒，乃为权妃，事见史传。谢氏恚恨成病，不久即殁。权使徐氏扶养子登，登得为太子，群臣请立徐氏为后。偏后宫又有步氏袁氏，及王氏两夫人，步氏亦有姿色，与徐氏可称伯仲，徐氏性妒，步氏量宏，故权复右袒徐氏，终至后位不定。步氏无子，只生二女，长名鲁班，小字大虎，前配周瑜子循，后适全琮；次名鲁育，又字小虎，前配朱据，后适刘纂。何孙氏多再醮妇。至徐氏病殁，步氏因未曾生男，亦不得为后。袁氏即袁术女，品性最良，也无子嗣，步氏又不幸疾终，权欲立袁氏为后，袁氏以无子固辞。两王夫人，平生和霸二子，平生子休。厥后权复得一犯女潘氏，娇小小巧，使充妾媵，几度东风，生子名亮。赤乌四年，太子登卒，和顺次立为太子；和弟霸受封鲁王，群臣谓母以子贵，应立和母王氏为后，权颇欲依议。哪知全公主即鲁班。与和母有嫌，屡进谗谤，权竟信女言，常责和母，和母王夫人无从分辩，愁闷致死，和亦是以得宠。和弟霸为权所爱，与和同居东宫，礼秩如一，群臣多上书谏诤，权乃命分宫别僚，二子自是生嫌。霸诡计夺嫡，交结朝臣杨竺全寄吴安孙奇等人，谗构乃兄，权渐为所惑，嫉和益甚。上大将军陆逊，已代顾雍为丞相，仍守武昌，闻得太子兄弟，不相和协，因上书切谏，略言：“太子正统，鲁王藩臣，当使宠秩有差，然后高低得安。”权置诸不睬，逊书亦数上，仍无影响。太子太傅吾粲，请遣鲁王出镇夏口，并出戍杨竺等，不准留京，词尤激切，反触权怒。霸竺乘间谮粲，粲愤无可诉，致书陆逊，自鸣不平，偏又被霸竺所闻，诬他交通外臣，蓄谋不轨，竟致下狱毙命。权复遣使责逊，逊年已老迈，禁不住连番愤闷，也即病终。逊子抗为建武校尉，代领逊众，送葬东还；权召抗入问。抗陈乃父苦处，声泪俱下，权稍稍感悟，才知霸竺所言，不情不实，因而霸宠亦衰。后宫内里的潘夫人，尚在华年，独承恩宠，目睹和霸二子，俱已失爱，乐得乘机献媚，为子谋储；且与全公主来昔日密，并纳公主侄孙女全氏为子妇。权可纳姑母孙女为妃，亮亦何妨娶阿姊之侄孙女为妻？因而相互益亲，日在吴主权面前，谗毁和霸，劝立季子孙亮。权内惑宠妃，外信爱女，遂欲废和立亮，私语侍中孙峻道：“后辈不睦，恐将蹈袁氏复辙；指袁谭袁尚。若使朕不为变计，后患且无穷了。”峻为权叔父孙静曾孙，有姊为全尚妻，尚女嫁亮，亲上加亲，当然袒亮母子，同意权议。惟权虽有此言，尚因废储事大，不免众谤，复迁延了好几年。
却说曹爽被诛，祸及宗族，不管男妇老幼，一概丧生。惟爽从弟文叔早亡，妻夏侯氏，青年无子，乃父夏侯文宁，欲令女再醮，女名令女，号泣不从，乃至截耳出血，誓不他适；及爽被诛，令女适归宁母家，不致累及。文宁方为梁相，上书与曹氏绝婚，又使家人讽女再醮。令女佯为承诺，悄悄的趋入眠房，取刀割鼻，蒙被自卧，女母迭呼不该，揭被核阅，血满床席，不由大骇。家人忙为敷药，且安慰道：“人生世上，如草上轻尘，何必出此？况夫家夷灭已尽，尚与何人守节呢？”令女泣语道：“仁人不以盛衰改节，义士不以存亡易心；曹氏盛时，尚欲保终，及今灭亡，便思背弃，这与禽兽何异？我宁死不肯出此。”贞节可风。家人闻言，无不打动，乃听令守节。事为司马懿所闻，也觉起敬，因使令女乞子自养，为曹氏后。节女足怵奸雄。另有晏妻金乡公主，系是操女，为操妃杜夫人所出，脾气端淑，夙有贤名，晏自夸风骚，雅好润色，粉白不去手，行步顾影，无丈夫气，时人号为傅粉何郎。惟性亦渔色，又尝嗜酒，日与曹爽等为长夜饮，不问家事。金乡公主归语母杜夫人道：“晏为恶日甚，恐难保身家。”杜夫人还疑公主妒忌，笑言诘问；谁料晏阅时无几，竟至杀身。晏有一男，年才五六岁，由杜夫人取匿宫中，遣人向司马懿缓颊，请勿连坐；懿素闻公主贤明，并看公主同母兄沛王林情面，乃赦他母子，不复加诛。但晏好清谈，与夏侯玄荀粲王弼等，引为同调，虽身已受戮，尚煽余风，魏晋清谈的流弊，实自晏始。特志祸端。这且慢表。
且说司马懿计杀曹爽，得专政权，光禄大夫刘放孙资等，咸称懿有大功，应升任丞相，并加九锡；少主芳不敢违议，便使太常王肃，赍册受命，懿固辞不受，方将册命收回。是年改元嘉平，即蜀汉延熙十二年，后主禅进监军姜维为卫将军，与费祎并禄尚书事。维具有胆略，尝欲继丞相亮遗志，北伐中原，独费祎不觉得然，隐加裁制，但使维统兵万人，不令逾限。且与维相语道：“我等才干，远不及丞相，丞相尚未能戡定中原，何况我辈？不如保国安民，静待能人，今不成希冀幸运，轻举妄试，一或挫失，悔怨无及了。”未始非慎重之言。维因权在祎手，不便与争，只好蹉跎畴昔。会有一魏将奔入蜀境，叩关请降，自述姓名，叫作夏侯霸，当由关吏报知姜维。维惊奇道：“霸系夏侯渊次子，与蜀有仇，何故前来乞降；莫非怀诈不成？”渊死于定军山，事见前文。维系魏人，应当知霸经历。遂嘱关吏严行盘诘，嗣接关吏复报，才知霸为曹爽外弟，官拜护军，归魏征西将军麾下，爽被诛后，玄奉诏入朝，改派雍州刺史郭淮代任；霸与淮有隙，又恐坐爽亲党，必将及祸，不得已奔入蜀中，路过阴平，仓促失道，乃至随身粮尽，杀马为食，步行波折，履穿足破，千辛万苦，始得入蜀逃生。既已情真语确，当然由维召入，霸跪伏地上，泣诉前情，维亲为扶起，用言安抚。复引霸入见后主，后主亦慰劳一番，令为维参军，霸拜谢而出。维问霸道：“司马懿专政，未知他来窥我国否？”霸答说道：“懿方营立家门，得空顾及外事，惟锺士季幼年有才，他日得志，必为蜀患。”维问锺士季为谁？霸谓故太傅锺繇子，现为秘书郎。维听到此语，乃欲先机伐魏，遂上表固请，奉诏出师。夏侯霸随维同业，到了雍州境内，核阅阵势，见有曲山可据，即引兵占住，分筑二城，使部将勾安李韶居守，自募羌胡遗众，往略诸郡。魏征西将军郭淮，急令雍州刺史陈泰往攻二城。泰发雍州兵前去，把二城团团围住，令他水汲不通，城中无水可取，将士枯渴；幸亏初冬下雪，融作饮料，尚得苟延残喘。维闻二城被困，引兵趋救，方至牛头山，即被陈泰阻住，泰才识炼达，料知维军来援，必过此山，故就山设垒，亲身等待。维连日攻扑，终不能克，突有探骑入报导：“魏将郭淮，前来援泰，前驱已度过洮水了。”维亟与夏侯霸商讨道：“郭淮进至大水，定来截我归路，如何是好？”霸皱眉道：“看来不如速退，免得丧师。”维乃令霸先行，自为断后，星夜退归。那曲山二城，待援不至，守将勾安李韶，无术图存，只好降魏。姜维初度出师，便丧二将，倒霉可知。独维还入汉中，心下未惬，因拟约吴夹攻，遣使东下。