杜进兵败以后，吕光趁机消弭了杜进部分军权，又亲率雄师对叛军展开围歼。
与此同时扼守陇右的左将军窦冲、秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定，派使者觐见苻丕，要求合兵征讨姚苌。
而拓跋珪留在部落中长大，为今后前秦毁灭时，重兴代国打下了坚固根本。
当月，左将军韩延操纵鲜卑军民思归关东的情感，行刺了慕容冲，并拥立鲜卑贵族段随为燕王。
翟魏翟钊则占有在关、洛等地放肆飞扬；吕光则躲在凉州称王称霸。
拓跋珪原是代王拓跋什翼犍的嫡孙，在公元376年时，前秦毁灭代国。
然北魏建立之初，四周皆有劲敌环伺。其北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边在河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然部和高车部、太行山以东为慕容垂建立的后燕及以西的慕容永统治的西燕。
但是段随不是慕容氏之人，名誉权势不敷，威慑不了部下，被左仆射慕容恒、尚书慕容永等皇室贵族殛毙。
公元386年仲春二旬日，拓跋珪获得以贺兰部为首的诸部支撑在牛川大会诸部，召开部落大会，即位为代王，年号登国，企图重兴代国。
至此短短数月间，西燕皇室间发作的这场内哄，导致天子被前后换掉了六位，直到慕容永上位以后才垂垂稳定下来。
除了强大的内奸，北魏内部也有隐患。拓跋珪叔父拓跋窟咄为了争夺魏王之位，与独孤部大人刘显勾搭，诡计取拓跋珪而代之。
拓跋珪即位不久，便移都代国原都盛乐，并改称魏王，改国号为魏，史称北魏。
至于黄河以南则几近全为东晋统统，是眼下名副实在的天下第一大国！
……
就在鲜卑雄师挥师河东的途中，仆射慕容恒的弟弟护军将军慕容韬诱骗慕容凯，在临晋将其杀死，这件事让慕容恒很气愤，丢下慕容韬分开了大营。
苻定、苻绍扼取信都；苻谟、苻亮本来扼守常山；王兖恪守博陵，均与慕容垂相持。
苻丕即位后大封功臣，原尚书令、魏昌公苻纂从关中来投奔符丕，被拜任太尉，进封东海王。任史山太守王宠为平东将军、平州刺史、阜城侯；苻定为征东将军、冀州牧、高城侯；苻绍为镇东将军、督冀州诸军事、重合侯；苻谟为征西将军、幽州牧、高邑侯；苻亮为镇北大将军、督幽、并二州诸军事，都进爵为郡公。
随后建康太守李隰，祁连都尉严纯、阎袭接踵起兵呼应，至此不到一个月内，张大豫叛军从一开端的不敷三千人生长到三万人，兵变有向凉州全境伸展的趋势。
不久尚书慕容永与武卫将军刁云带领兵众攻打慕容韬，成果很快慕容韬就被打败。
作为俘虏拓跋珪将要被强迁至秦都长安，但代王左长史燕凤以拓跋珪年幼，力劝前秦天王苻坚让拓跋珪留在部中，称待拓跋珪长大后为首级，会念及苻坚施恩给代国。
但是慕容永并不承认慕容恒所立之慕容瑶，紧接着慕容永抓获并杀掉了慕容瑶，并立慕容泓的儿子慕容忠为帝，改年号为建武。
这是吕光雄师入主凉州以来遭受的首场大败，乃至于凉州各地动怖，叛军气势高涨。
……
苻丕得知动静后，当即率男女六万多人进到潞川。
苻丕大喜，官爵高位不要钱一样往外撒，前前任杨定为骠骑大将军、雍州牧；窦冲为征西大将军、梁州牧；王统为镇西大将军；毛兴为车骑大将军；杨璧为征南大将军，并且各个都为开府仪同三司并加散骑常侍，且进位为州牧。
跟着前秦淝水败北全部北方已是四分五裂，此中北魏占有河南、代；高车、柔然占有漠北、漠南草原；慕容垂在独揽河北、幽燕、辽东等原前燕大部分国土；后秦兼并关中，实现了羌人西归欲望；西燕慕容冲进占河东与慕容垂隔太行山相望。
……
苻丕这番行动让忠于前秦的各权势连合在了一起，前秦仿佛又有了答复但愿。但是这不过是回光返照罢了，跟着后秦姚苌、后燕慕容垂展开对前秦的最后一击，各地局面如同沸水碰到冰雪普通刹时消逝地无影无踪。
盛乐城内有很多人大臣都与拓跋窟咄有勾搭，乃至于桓等大臣企图殛毙拓跋珪以呼应拓跋窟咄。幸而被拓跋珪发觉，提早布局杀死了企图兵变的于桓等五人，剪除了朝中内忧。
随后慕容恒立慕容瑶为帝，改年号为建平，给慕容冲定谥号为威天子。
前秦帝国并未跟着苻坚死去而完整倒下，相反各地前秦宗室接踵打出了前秦灯号，企图重振国势。
慕容忠以慕容永为太尉，守尚书令，册封为河东公。雄师到了闻喜，世人知悉慕容垂已经称帝，藉口农桑尚未汇集，构筑燕熙城用以自固。
在高昌高低拧成一股绳满身心勤修政务、清算兵马之际，跟着苻坚被害，北方乱象渐有愈演愈烈之势。
面对来势汹汹的拓跋窟咄、刘显，拓跋珪一边调兵遣将借阴山作樊篱戍守，又派人向后燕求援。
不久，王广逃奔秦州，被陇西鲜卑匹兰擒获，送到姚苌那边。而征东将军苻定、镇东将军苻绍、征北将军苻谟、镇北将军苻亮都前后向慕容垂投降。
先是凉州发作张大豫之乱，杜进受吕光调派进剿张大豫，本来卫朔觉得杜师出马当手到擒来，谁知三月份竟传来杜进兵败之动静。
前秦骠骑将军张蚝、并州刺史王腾驱逐苻丕入据晋阳，并在得知了苻坚死讯后，世人拥苻丕在晋阳南部即天子位。
张大豫借着火线大胜之际，遂自号抚军将军、凉州牧，并改年号为凤凰，又派出王穆向各郡处所权势收回会盟要求，以共讨吕光。
同年三月，仆射慕容恒和尚书慕容永立宜都王慕容桓之子慕容凯为帝，并带领鲜卑男女四十多万人清算行李，分开长安东去。
太元十年（公元385年），苻坚归天，苻丕又进入邺城，想到赵、魏汇集兵力，向西赴长安之难。恰好幽州刺史王永、平州刺史苻冲几次被慕容垂部将平规等打败，在派昌黎太守宋敞燃烧和龙、蓟两城的燕国宫室后，率军三万进据壶关，并派使者招苻丕。
厥后苻坚同意了燕凤的建议，拓跋珪才得以留下。
……
太元八年（公元383年），苻坚在淝水之战中被晋军打败，率败军回到长安，长乐公苻丕被慕容垂逼迫，从邺城奔往枋头。
在拓跋珪忙着毁灭兵变，同一北魏之际，鲜卑人慕容泓建立的西燕一样面对着一场狠恶的皇室内哄。
公元386年仲春，在打下了长安、毁灭了前秦后，国主慕容冲仍然不肯东归，导致鲜卑军民民气不稳。
至此，一场决定将来北魏运气的大战即将发作！
紧接着刁云等人又杀掉慕容忠，推举慕容永为多数督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，向慕容垂称臣。