回到汉中，诸葛亮又让人制作了几百把斧子，用了100天还没有坏，这才晓得先前主管束作刀斧的官员不负任务，该当逮捕定罪。通过这件事，诸葛亮警告大师：“这不是小事，如果再拿那种质量分歧格的斧子与仇敌交兵，就会粉碎全部军事行动！”
诸葛亮顿时派人告诉吴帝孙权，奉告曹魏的雄师已向汉中方向集结，中线疆场兵力空虚，请孙权在中线、东线两个疆场上同时采纳行动，趁机抢占曹魏的地盘，起码拖住曹军主力，让他们不敢等闲向西线增兵。
但司马懿仍得履行诏令，他由宛县赶到新城郡，由那边解缆，构造人马水陆并进，溯汉水向汉中方向进犯，但他们的停顿没法太快，因为这一带很多处所都没有路，他们一边走还得一边开路。
诸葛亮在武都等地稍作逗留，遵循征服南中的胜利经历，对本地的氐族、羌族等少数民族部落首级停止了一番安抚，以后率兵回到汉中。胜利的动静传到成都，后主当即下诏对诸葛亮予以嘉奖：“街亭之败，启事都在马谡，但您却勇于承担任务，自贬职务，寡人不肯违背您的志愿，以是顺服了您的定见。年前出师，斩杀了敌将王双，本年再出征，又赶跑了郭淮，招降了一批氐、羌部族，光复武都、阴平二郡，以神威震服了凶暴的仇敌，建立了显赫的功劳。现在天下仍战乱不宁，最大的仇敌仍然未除，您承担着讨伐仇敌的大任，是国度的支柱，却耐久贬抑本身，这倒霉于发扬弘大的伟业。以是，现在规复您丞相的职务，您务必不要推让！”
魏明帝又把曹真的计划给陈群看，陈群仍然反对，并列举了不宜出兵的详细来由，重点谈到了军费开支题目。魏明帝再次把陈群的反对定见批转给曹真，他没有直接反对曹真的打算，但偏向性已很较着，他并不是很主动，但曹真不这么看，他感觉皇上没有反对他的打算等因而批准了，把陈群的定见转来只是让他参阅。
有人把阻击曹真这一仗，以及魏延、吴壹主动反击陇右也当作伶仃的两次北伐，实在这两仗属于同一场战役，这场战役是曹魏一方主动建议，不能算严格意义上的北伐。
看到大师分歧反对，魏明帝晓得不能再对峙了，下诏让包含曹真在内的各路魏军撤回。
第三次北伐范围不大，用时也不长，但收成很大。
曹真以为，蜀军比年侵犯边地，总戍守也不是体例，应当建议打击，数路共进，能够获得大胜，其详细打算是：由他率主力由褒斜道打击，作为主攻方向，再派数路魏军从其他方向打击，让蜀军没法兼顾，最后在汉中要地汇合，一战起码可光复汉中。
曹魏太和二年（230）春季，曹真经心策划的汉中之战开端了。这已经是曹魏第三次征汉中了，前两次都是曹操亲身带的队，这一次曹真志在必得，共调集了约20万雄师，分三路雄师同时反击：第一起由他亲身带领，由长安以南入子午道，出子午谷后直取汉中的南郑；第二路由张郃带领，由郿县入褒斜道，经斜谷出汉中，向南郑方向汇合，张郃现在已升任车骑将军一职，是魏军的第三号人物，目前也在西线疆场，归曹真调剂；第三路由大将军司马懿带领，由新城郡沿汉水溯流而上，水陆并进，向南郑挺进。司马懿在荆州时曾筹算练习一支水军打击孙吴，现在先用到了这里。
就在孙权称帝的这一年，诸葛亮在汉中又有一次大的军事行动，这一年的春季诸葛亮再次发兵北伐。
魏明帝实在也不肯意主动出兵，他附和陈群的定见。但曹真很固执，把作战计划点窜了一下，又重新上报，新计划的主攻线路由褒斜道改成子午道，其他稳定。
又过了几天，雨还鄙人，少府卿杨阜上疏说：“现在吴蜀未平，上天几次降下恶兆，雄师刚解缆，大雨就下个不断。目前雄师已困在山中多日，粮草转运都靠肩挑背扛，非常吃力，《左传》说‘见可而进，知难而退，军之善政也’，应当从速退兵。”
接到诸葛亮的要求孙权当即行动，让江北地区的吴军向外放出话来，要攻打合肥。曹魏东线疆场的总批示目前是征东将军满宠，听到动静不敢怠慢，当即征调兖州、豫州各地兵马向合肥方向集合，以备吴军来攻。但吴军只是做做模样，没有真打，大师觉得这是吴蜀之间玩的老把戏，那边开打，这边虚晃一枪目标是管束，孙权顶多是出工不着力。
这时，诸葛亮却赶上了不测的费事。
魏明帝一时拿不定主张，把曹真的打算交给司空陈群看，陈群反对，来由是：“武天子畴昔经阳平关攻张鲁，收割了仇敌占据地区大量的豆子、麦子作为军粮，但是仇敌还没有打败，粮食就吃光了。现在到仇敌那边抢不到粮食，并且褒斜道阵势险要，进退困难，运送粮食又轻易被仇敌抄了后路，如果留下太多的兵力庇护运输通道，又会分离兵力，这些都不得不沉思熟虑啊！”
汉中的首府是南郑，诸葛亮率雄师来到汉中，考虑到人马太多，大本营一向没有进驻南郑，而是安扎在阳平关四周一个叫石马的处所。为了此后耐久在汉中驻军，诸葛亮操纵这段相对余暇的时候，命人构筑了两座新城，稳固汉中的防卫。
武都、阴平二郡的面积都不小于汉中郡，此战使蜀汉北部边防区扩大了三倍，并把北部防地连成为一体，为今后再出祁山、进犯陇右打通了门路。特别是光复了阴平，从而节制了闻名的阴平道北面的入口，对于制止魏军操纵这条古道偷袭蜀汉意义非常严峻。
魏明帝下诏，让满宠把临时征调来的人马退归去。但满宠以为孙吴的实在筹算一定只是虚晃这一枪，他们撤退或许是一种心机战，必然会趁这边没有防备之时，杀一个回马枪。满宠上表，要求暂不退兵，魏明帝诏准。
武都郡是汉中郡的西邻，诸葛亮第一次北伐时曾带领雄师从这里颠末，阴平郡在武威郡的西边，这两个郡属于魏、蜀拉锯地带，两边常常在此展开争夺，第一次北伐得胜后，这两个郡大部分处所被曹魏实际把握，但它们又与长安相距悠远，孤悬于外。
先不说曹真是如何打击的，先说说孙权。
一座新城在沔阳县即今陕西省勉县四周，称汉城；一座新城在城固县即今陕西省会固县四周，称乐城。这两座新城的位置，一个在南郑的东边，一个在南郑的西边，加强了汉中的防务。
回到汉中后，诸葛亮持续抓紧了汉中的扶植。
秦岭中间的两条栈道里，曹真和张郃别离批示雄师打击。这时是农历的八月，秦岭山中出人料想地下起了大雨，一口气下了30多天。山中本来门路就难行，现在到处是水，不断地有滑坡、泥石流，没法歇息，冷得要死，吃不好，睡不了，的确如同进入人间天国，有人建议撤兵，曹真急了，不准。
陈式只是诸葛亮派出的钓饵，目标是吸引魏军的主力。身在长安的曹真在陈仓胜利的高兴中过了一个欢愉的新年，气候方才转暖，他底子没推测诸葛亮还会反击，加上魏军主力分离，武都、阴平偏僻，以是被打了个措手不及。
第三次北伐打击武都郡的第一天，为砍仇敌的鹿角，竟然一口气用坏了1000把斧子，幸亏仇敌已经跑了，不然再有仇敌来就没有斧子可用了。这让诸葛亮很迷惑，不晓得为甚么斧子这么不经用。
曹真已代替了曹休的职务成为大司马，仍驻守长安，卖力西线疆场，曹真的大将军一职由司马懿升任，仍然驻守宛县，卖力中线疆场。
动静传到汉中，大师都有些严峻。
如许，李严才带着临时抽调的人马前去汉中。
距陈仓之战还不到三个月，诸葛亮又主动建议进犯，不由让敌手吃了一惊，这从侧面再次证了然，第二次北伐在陈仓遇阻算不上一次不测，更不是一场惨败。此次北伐没有再攻陈仓，也没有出兵陇右，而是重新打算了线路，反击曹魏节制下的武都郡和阴平郡。
魏明帝还想等等看，就答复华歆道：“先生考虑得很深，我感到欣喜。但是，贼人仰仗山川之险，武天子、文天子活着时，也多次未能安定，我何德何能，能够希冀不吃力就把他们毁灭？先摸索一下，如果天时未到，再说撤兵不迟。”
在统统“诸夏侯曹”中曹真目前是硕果仅存的一个了，是曹魏名副实在的中流砥柱，但也很孤傲。诸葛亮第三次北伐后，曹真特地赶到洛阳，向魏明帝提出了一个主动反击的打算。
诸葛亮把大本营也迁往南山之下，这里位于沔阳县城之南，是一处通往巴中的平原地带，阵势开阔。诸葛亮抓紧这段相对安静的时候，生长汉中的出产，依托新城的修建，扩大屯耕面积，积储粮食，加强练习，为再次北伐做筹办。
接到李严的信，诸葛亮必然很活力，但为了确保他从速增兵汉中，诸葛亮不得已奏请后主，升李严为骠骑将军，并升其子李丰为江州都督，代替李严的位置，仍旧镇守江州。
摊开舆图，汉中郡、武都郡、阴平郡由东向西一字排开，祁山和陇右约莫在汉中郡的左上方，以是从方位上看攻取武都、阴平二郡不算“北伐”，应当称“西征”。
特别是溯汉水而上的作战线路，司马懿必定更有定见，他有来由思疑这是一帮参谋对着舆图拍着脑袋订定的计划，汉水汹急，一起穿山越岭，虽有部分河段可通航，但逆流而下与逆流而上美满是两回事，自古征汉中，都是自北向南，或者出大散关，像如许由东南边神驰西北攻的很少，走水路逆流而上底子就没传闻过。
陈群当过镇军大将军，但本质上是个文臣，站在军事的角度看他的观点只能说普通，遵循他的说法汉中永久都没法光复了，困难始终摆在那边，总得想出个处理的体例。但作为政治家，他的观点又或许是对的，同时面对蜀汉、孙吴两个敌手，要不要主动反击、甚么环境下主动反击的确该当谨慎。
曹魏中线疆场总批示大将军司马懿接到魏明帝的圣旨，让他共同曹真攻打汉中。司马懿远没有曹真那么主动，此战得胜着名的是曹真，他的声望定然进一步增加，与本身拉开差异；如果此战得胜，丧失的是曹魏基业，本身也白忙一场。
诸葛亮把汉中地区的蜀中主力集结起来，除分守南郑、汉城、乐城等要地外，重点布兵于赤阪，此职位于子午道南出口四周，一旦曹真的雄师从子午道杀出，这里必将有一场恶战。鉴于汉中兵力不敷，诸葛亮请前将军李严速从江州抽调2万人马北上，由李严亲身带领来汉中声援。
在洛阳，太尉华歆也上疏建议撤兵：“陛下的圣德堪比成康，即便有吴蜀二贼，也不过苟延残喘。用兵，不得已而用之，愿陛下以管理国度为第一要事，然后再考虑挞伐。千里运粮，越险深切，劳而无功。我传闻本年交战已严峻影响到出产，为国者以民为基，民以衣食为本，如果天下百姓没有温饱之患，他们也就没有离土之心，吴蜀二贼，可坐而安定。”
魏军撤退，诸葛亮命魏延和吴壹别离率人马进犯曹魏节制的陇右，魏延和吴壹超出武都郡，向西攻入曹魏南安郡境内，曹魏后将军费曜、雍州刺史郭淮率兵来迎，魏延和吴壹打败了他们，获得了胜利，蜀军随后退回。这是第三北伐得胜后紧接着的又一次胜利，诸葛亮把魏延在丞相府里的职务由丞相司马晋升为丞相前智囊，并上报后主，将魏延的爵位由亭侯晋为南郑县侯；上报后主擢升吴壹为左将军，由亭侯晋爵为高阳乡侯，魏延留下的丞相司马一职汲引费祎来担负。
前两次北伐无功，蜀汉高低被失利的暗影所覆盖，急需求来一场胜利，把相对易攻取的这两个郡拿返来，也是对士气的一次鼓励，这大抵是诸葛亮急于策动第三次北伐的启事。即便如此诸葛亮也不敢有涓滴怠慢，而是停止了周到摆设，他派将军陈式率兵去取武都、阴平二郡，陈式插手过猇亭之战，在刘备期间就是蜀军的初级将领。
武都、阴平二郡丧失后，曹真有些气不过。
在治军、选将方面，诸葛亮更是花了很多心机。诸葛亮夙来以治政、治军峻厉著称，他以为只要规律严明才气进步战役力，他主张平时严格练习，战时才气保持严明的规律。他亲身抓作战练习，有些处所管得还很细，他曾公布过一道号令：“听到擂五通鼓的号令，应举黄、白两块幡分解的旌旗，安排三面对敌的圆阵。”
危急关头李严本应敏捷增兵前来，但他却给诸葛亮回了封信，信中用心流露司马懿在奥妙拉拢他，李严就此说到了开府的事。开府就是组建本身的事情机构，没有开府，你的官再大，也是给人家跑腿的；开了府，你就成了掌柜的，目前蜀汉只要诸葛亮一人开府，李严感觉他也是托孤大臣，曹魏的托孤大臣司马懿能开府，本身也应当效仿。
公然让满宠料对了，这一次孙权的筹算不但是帮帮场子，并且要抓住机会真干一回，他先声夺人，以后又逞强而退，都是心机战，目标是让合肥的守军放松防备，然后调集雄师俄然进犯合肥。因为满宠早有筹办，合肥兵力充沛，吴军没法到手，只得退回，但如此一来，魏军在东线遭到了管束，诸葛亮协同孙吴行动的目标也达到了。
以右将军的身份利用丞相权柄毕竟有很多不便，对于后主规复本身丞相职务的圣旨诸葛亮也没有再推让。
曹真命雍州刺史郭淮构造就近的魏军前去救济，郭淮领命，带领人马朝陈式迎来，这恰是诸葛亮想看到的。诸葛亮当即亲身带领主力包抄畴昔，进犯建威。建威即今甘肃省成县，距曹魏的陇右重镇上邽仅数十里。幸亏郭淮发明得早，从速撤退，不然就将被蜀军包抄毁灭。打退了来声援的魏军，武都、阴平二郡没费多大力量就占据了，这两个郡被归入蜀汉的版图。
在选将用人方面诸葛亮也倾泻了大量心血，他写了很多这方面的文章，内容包含好将领应有甚么样的本质、有甚么样的气度，应具有甚么样的机变机谋，如何奋发士气、进步军队战役力，如何肃军容、扬军威，如何阐扬幕僚的感化，甚么是将领的软肋，甚么是分歧格的将领等。
王朗的儿子、散骑常侍王肃也上疏说：“古说‘千里馈粮，士有饥色，樵苏后爨，师不宿饱’，这说的还是平途行军的事，何况现在深切险境，凿路而前，劳力必百倍。加上现在大雨，山路湿滑，行军速率很慢，粮草又难以包管，这些都是兵家所忌。”