诸将回营，皆言关将军贤明。关羽笑道：“诸位军校学习之时，未听主公讲过格物？此法皆主公所授。尸身太多，如果腐臭，或会激发瘟役，诸将各派部下，务必将尸身深埋。”
却说关羽正坐帐中，斥侯来报，道：“南羌王征合国之兵十五万，多有老弱，前来救援切诺。羌军已经集结，估计十余日便可到达汉境。”
关羽便思破敌之计，引周仓、刘辟、龚都三将巡查路途。行至泸水上游，水流湍急，此兰羌必经之路。向下却阵势平坦，好大一片水面，北边倒是岩石，如同一坝，阻住水势。岩石之下，倒是一片平原，正在通衢与泸水中间。关羽站在岩石之上闭目凝神，得一奇策，让周仓等诸将分头行事。
汉军最是正视谍报事情，切诺派人打造木筏之时，关羽就已晓得动静，只是假装不知，听任蛮兵袭营。又派严颜另立新营，将粮草辎重皆迁出，却在营中积些草木易燃之物，洒上火油，兵士便于立足之处埋设大量火药，内以引线相连。
到了拂晓时分，突听一声声巨响接连响起，四周感受地动山摇，听得泸水河岸蓦地传来巨响，如同万马争奔，似是地动普通。羌军皆被惊起，仓猝出帐来看，只见大水已经澎湃而下，羌军乱窜，随波逐浪者不计其数。
兰羌王也是一惊，随其到彼处一看，笑道：“此处石坝乃天然构成，瞧这模样，怕稀有千年模样，**之间怎能陷落？除非天灭兰羌。”
切诺逃回城中，回观摆布，只要十余人，不由嚎啕大哭，道：“汉人短长，我族绝非其敌，只悔当初统兵犯境，传令各军班师归去，再不敢与汉军争战。”
汉军皆筹办充分，驻于高处，听着那边声声巨响，也觉心惊胆战。到了天亮，众军乘船前去探视，只见兰羌安营处水深数丈，那边还能见到人影。汉军沿水巡查一圈，只稀有处高处，聚了一些逃脱大难的兰羌兵士，总数不过数千。兰羌见汉军至，纷繁跪下求降。众军见其不幸，将其捆缚押入汉军大营。
兰羌王亲到前面察看一番，又看看天气，道：“既然如此，派兵清算门路，本日在此安营，明日行军不迟。”
切诺在营中寻到一处火小之处，渐次聚些败兵，冒死往外杀去。关羽用心放开一道通道，只放切诺数人出去，又截住余众大杀一通。杀到日已高升，汉军方才扑灭蛮兵，不幸十余万蛮兵，只余廖廖几人逃脱，余者皆死在此地。
切诺受了指责，也知是长兄诽谤之故，但兰羌王期限破敌，又不得不为。切诺乃命部下砍木制成木筏，用粗绳相连，奥妙搬到上游，做成一座浮桥。是夜傍晚时分，统领主力领兵进步，到了汉虎帐寨时，已是半夜今后。
切诺依计而行，统领主力从下流搭浮桥过河，部下过河四万余，只见上游俄然漂下数十火船，船首皆有锋利铁椎，撞在浮桥上刺入，很快引燃浮桥。东岸汉军崛起，围着蛮兵大杀特杀，苦战两个时候，全歼四万余蛮兵。切诺欲过河去救，恨无船只，只能在对岸眼睁睁地看动部下被汉军豆割包抄，逐步毁灭。
诸将筹办**，收成未几，皆来扣问关羽。关羽道：“大水缓慢而下，泄得也快，待诸位驾船巡查之时，大水已退，你等引兵沿水面往外巡查，必有发明。”
切诺入彀，肝火冲天，统兵来攻汉军。关羽统兵占有泸水渡口，采纳半渡而击之法，等羌人登陆堆积，便以弓驽攒射。切诺持续渡河数次，折兵万余，不得不另想体例应对。有部将建言道：“泸水如此之长，何必在此渡河，另寻渡口渡河便是。”
切诺来到城楼，猎奇盒子内盛着何物，让部下亲兵开城门抬入城中，翻开一看，不由昏绝于地。诸军探头去看，本来是兰羌王及数十贵族首级。
令人去见关羽，提及约战之事，关羽拍案道：“兰羌无信无义，谁与其约战？！”说完，让摆布将使者并其摆布皆推出斩首，吊挂首级于营门示众。&#
切诺在送出降书后，调集部下道：“我兰羌侵犯汉境，今合国之兵只余你等，城中粮绝，突围有望，诸位可随将校持我首级出降。”说完，切诺拔剑自刎。诸军皆哭拜于地。诸将随即整兵，打出白旗，手持切诺首级，到关羽大营请降。
兰羌王弟巨何随军同业，傍晚登高一看，返来急告兰羌王，道：“此处邻近泸河，上边偌大水面，阵势极低，如果冲塌石坝，我军危矣，宜早定计。”
关羽前番听任切诺逃归，便是存了围点打援的设法，兰羌之境并非汉境，如果发兵讨伐，不占天时，现在围了切诺，便是勾引兰羌海内兵马来救，再灭了这拨兵马，今后只须数万精兵，便可踏平兰羌全境。
兰羌王进了汉境，一起却无兵马阻路，正行之间，只见前军停滞，前军令人来报，道：“大道为汉军挖了数道壕沟，兵马不能通行，前军兵士正在填埋。”
姜述接到关羽军报，言灭兰羌四十万，兰羌王、切诺皆亡，又言兰羌降兵万余，甚是不幸，是否考虑许其归降。姜述大喜，按功封赏众军，写信给关羽道：“先令其为奴，构筑益州门路，讨伐兰羌之时，令其屠本族族人赎罪。你军现驻川西，可使兵士上高山练习，因兰羌居处高度与川西高山类同，兵丁不适应高山环境者皆留在本地，讨伐兰羌时只让身材无碍者出征。”
切诺醒转过来，只觉万事皆休，写了一封手札，让人送给关羽。关羽翻开一看，倒是一封降书：“我本小国王子，误听别人游说，无端攻打汉境，乃至合族精干皆亡。其罪在我父子，与族人实无干系。我今自刎赔罪，万望将军成全。”
与关羽部下大战两次，切诺皆吃了大亏，损折五万余兵士，不敢等闲出战，两军便在泸水相持。汉军手中有船，见蛮兵没了动静，便复派兵袭扰厥火线，甚或杀入兰羌要地，沿途搏斗羌民。
切诺号令部下兵士清算行囊，翻开西门上路，后脚汉军又紧随上来，进城安插一番，不管生蛮熟蛮，十足迁到城外。汉军精骑早已受命潜到要路设伏，切诺行到半道险要之时，两侧俄然滚下巨石多少，弓驽纷飞，又杀伤无数兰羌士卒。切诺见事不妙，仓猝呼喝部下堆积，又退往泸阳。及到泸阳城，检点兵丁只余万余。
诸将闻言，各引部下沿水面核心巡查，公然发明无数尸身，间或有保得生命者，也被骇得回不过神来，呆呆傻傻，汉军也不言语，只是上前一刀毙命。
切诺见汉营亮着灯火，戍守却松弛非常，竟然不见岗哨，不由大喜过望，挥令众军鼓噪而入。比及杀入核心，却见只是一座空营，待要退时，却见四周伏兵顿起。汉军反客为主，守住营寨外圈，只是发射火箭。
切诺在城中眼巴巴地盼望救兵，忽有部下有报，道：“汉军送来几个大盒子，现放在城门外。众军不知真假，不敢乱动，特来叨教将军。”
营中火光连天而起，晖映如同白日，汉军弓**最是短长，此时又在暗处，幸运得活的蛮兵成了靶子。蛮兵此时兵将皆失，军士乱窜，切诺也是惶恐万分。汉军最重军功，此时诸将各引部下，遮天盖地，分段击杀。
兰羌王闻讯大怒，其宗子会所罗又趁机诽谤，说切诺拥兵自重，兰羌二十余万兵马，汉军不敷万，为何不能胜？兰羌王是以派使者痛斥切诺，令其期限破敌。
关羽兵力已占绝对上风，迁营至泸阳城下，倒是只围不攻。泸阳城内早被汉军设想，粮草皆无，羌兵无法之下，只能杀马而食。切诺抵触数次，没法突围，只好让人赴海内救济。兰羌王获得动静，不由大惊，切诺是其爱子，又不能不救，因而征兵十五万，杀奔泸阳来救切诺。
诸将部下各自拖尸埋葬，计算人数，十四万不足，正合兰羌王雄师数量。有俘虏认出兰羌王及贵族尸首，关羽命兵士将首级送往城中，又命保全百余俘虏性命，觉得今后入兰羌领导。
汉军器箭齐发，顿时燃起无数厨子，大火冲天而起。恰是风紧孔殷，满营皆着，又渐次引燃地下，只听阵阵巨响，炸飞兵将无数。羌兵那见过这等场面？顿时自相踩踏，乱成一团，死者不知其数。
关羽此时正调集诸将聚议，号令诸军预备船筏，清算水具。部将问曰：“陆地相持，何用水具？”关羽道：“我让刘辟堵绝门路，意让兰羌王在彼处安营，又让周仓带人去河北石坝打眼埋药。本日兰羌王公然在彼处安营，彻夜诸将带着船筏水具，驻于高处。待筹办结束，我军乘高就船，一响，大水一淹，十五万羌兵皆为鱼鳖矣。”