玄德曰：“昨日之言，惟吾有失。”庞统曰：“君臣俱失，何独主公？”玄德亦大笑，其乐如初。
却说张昭献计曰：“且休要动兵。若一发兵，曹操必复至。不如修书二封：一封与刘璋，言刘备结连东吴，共取西川，使刘璋心疑而攻刘备；一封与张鲁，教进兵向荆州来。着刘备首尾不能救应。我然后起兵取之，事可谐矣。”权从之，即发使二处去讫。且说玄德在葭萌关日久，甚得民气。忽接得孔明文书。知孙夫人已回东吴。又闻曹操发兵犯濡须，乃与庞统议曰：“曹操击孙权，操胜必将取荆州，权胜亦必取荆州矣。为之何如？”庞统曰：“主公勿忧。有孔明在彼，猜想东吴不敢犯荆州。主公可驰书去刘璋处，只推曹操进犯孙权，权求救于荆州。吾与孙权唇齿之邦，不容不相援。张鲁自守之贼，决不敢来犯界。吾今欲勒兵回荆州，与孙权会同破曹操，奈兵少粮缺。望推同宗之谊，速发精兵3、四万，行粮十万斛互助。请勿有误。若得军马赋税，却另作商讨。”
玄德雄师尽发。前至涪水之上，庞统在顿时谓玄德曰：“杨怀、高沛若欣但是来，可防备之；若彼不来，便起兵径取其关，不成迟缓。”正说间，忽起一阵旋风，把马前“帅”字旗吹倒。玄德问庞统曰：“此何兆也？”统曰：“此警报也，杨怀、高沛二人必有行刺之意，宜善防之。”玄德乃身披重铠，自佩宝剑防备。人报杨、高二将前来送行。玄德令军马歇定。庞统分付魏延、黄忠：“但关上来的军士，不问多少，马步军兵，一个也休放回。”
刘璋既斩张松，堆积文武商讨曰：“刘备欲夺吾基业，当如之何？”黄权曰：“事不宜迟。即便差人告报各处关隘，添兵扼守，不准放荆州一人一骑入关。”璋从其言，星夜驰檄各关去讫。却说玄德提兵回涪城，先令人报上涪水关，请杨怀，高沛出关相别。杨、高二将闻报，商讨曰：“玄德此回如何？”高沛曰：“玄德合死。我等各藏利刃在身，就送行处刺之，以绝吾主之患。”杨怀曰：“此计大妙。”二人只带随行二百人，出关送行，其他并留在关上。
玄德问：“那三条计？”统曰：“只今便选精兵，日夜兼道径袭成都：此为上计。杨怀、高沛乃蜀中名将，各仗强兵把守关隘；今主公佯以回荆州为名，二将闻知，必来相送；就送行处，擒而杀之，夺了关隘，先取涪城，然后却向成都：此入彀也。退还白帝，连夜回荆州，徐图进取：此为下计。若沉吟不去，将至大困，不成救矣。“玄德曰：智囊上计太促，下计太缓；入彀不迟不疾，能够行之。“因而发书致刘璋，只说曹操令部将乐进引兵至青泥镇，众将抵敌不住，吾当亲往拒之，不及面会，特书相辞。书至成都，张松听得说刘玄德欲回荆州，只道是至心，乃修书一封，欲令人送与玄德，却值亲兄广汉太守张肃到，松急藏书于袖中，与肃相陪说话。肃见松神情恍忽，心中迷惑。松取酒与肃共饮。献酬之间，忽落此书于地，被肃从人拾得。席散后，从人以书呈肃。肃开视之。书略曰：“松昨进言于皇叔，并无虚谬，何乃迟迟不发？逆取顺守，前人所贵。今大事已在把握当中，何故欲弃此而回荆州乎？使松闻之，如有所失。书呈到日，快速进兵。松当为内应，万勿自误！”张肃见了，大惊曰：“吾弟作灭门之事，不成不首。”连夜将书见刘璋，具言弟张松与刘备同谋，欲献西川。刘璋大怒曰：“吾常日何尝薄待他，何故欲谋反！”遂命令捉张松百口，尽斩于市。先人有诗叹曰：“一览无遗世所稀，谁知手札泄天机。未观玄德兴王业，先向成都血染衣。”
二将得令而去。
却说杨怀、高沛二人身边各藏利刃，带二百军兵，牵羊送酒，直至军前。见并无筹办，心中暗喜，觉得入彀。入至帐下、见玄德正与庞统坐于帐中。二将声喏曰：“闻皇叔远回，特具薄礼相送。”遂进酒劝玄德。玄德曰：“二将军守关不易，抢先饮此杯。”二将喝酒毕，玄德曰：“吾有密事与二将军商讨，闲人退避。”遂将带来二百人尽赶出中军。玄德叱曰：“摆布与吾捉下二贼！”帐后刘封、关平回声而出。杨、高二人急待争斗，刘封、关平各抓住一人。玄德喝曰：“吾与汝主是同宗兄弟，汝二人何故同谋，诽谤亲情？”庞统叱摆布搜其身畔，公然各搜出利刃一口。统便喝斩二人；玄德还犹未决，统曰：“二人本意欲杀吾主，罪不容诛。”遂叱刀斧手斩杨怀、高沛于帐前。黄忠、魏延早将二百从人，先自捉下，未曾走了一个。玄德唤入，各赐酒压惊。玄德曰：“杨怀、高沛诽谤吾兄弟，又藏利刃行刺，故行诛戮。尔等无罪，不必惊奇。”众各拜谢。庞统曰：“吾今即用汝等带路，带吾军取关。各有重赏。”众皆应允。是夜二百人先行，雄师随后。前军相称下叫曰：“二将军有急事回，可速开关。”城上听得是自家军，立即开关。雄师一拥而入，兵不血刃，得了涪关。蜀兵皆降。玄德各减轻赏，遂即分兵前后守把。次日犒军，设席于公厅。玄德酒酣，顾庞统曰：“本日之会，可为乐乎？”庞统曰：“伐人之国而觉得乐，非仁者之兵也。”玄德曰：“吾闻昔日武王伐纣，作乐象功，此亦非仁者之兵欤？汝言何分歧事理？可速退！”庞统大笑而起。摆布亦扶玄德入后堂。睡至半夜，酒醒。摆布以逐庞统之言奉告玄德。玄德大悔；次早穿衣升堂，请庞统赔罪曰：“昨日酒醉，言语冒犯，幸勿挂怀。”庞统谈笑自如。
玄德从之，遣人往成都。来到关前，杨怀、高沛闻知此事，遂教高沛守关，杨怀同使者入成都，见刘璋呈上手札。刘璋看毕，问杨怀为何亦同来。杨怀曰：“专为此书而来。刘备自从入川，广布恩德，以收民气，其意甚是不善。今求军马赋税，切不成与。如若互助，是把薪助火也。”刘璋曰：“吾与玄德有兄弟之情，岂可不助？”一人出曰：“刘备枭雄，久留于蜀而不遣，是纵虎入室矣。今更助之以军马赋税，何异与虎添翼乎？”众视其人，乃零陵烝阳人，姓刘名巴，字子初。刘璋闻刘巴之言，踌躇未决。黄权又复苦谏。璋乃量拨老弱军四千，米一万斛，发书遣使报玄德。仍令杨怀、高沛紧守关隘。刘璋使者到葭萌关见玄德，呈上回书。玄德大怒曰：“吾为汝御敌，吃力劳心。汝今积财吝赏，何故使士卒效命乎？”遂扯毁回书，痛骂而起。使者逃回成都。庞统曰：“主公只以仁义为重，本日毁书发怒，前情尽弃矣。”玄德曰：“如此，当如何？”庞统曰：“某有三条战略，请主公自择而行。”
却说刘璋闻玄德杀了杨、高二将，袭了涪水关，大惊曰：“不料本日果有此事！”遂聚文武，问退兵之策。黄权曰：“可连夜遣兵屯雒县，塞住咽喉之路。刘备虽有精兵虎将，不能过也。”璋遂令刘璝、泠苞、张任、邓贤点五万雄师，星夜往守雒县，以拒刘备。四将行兵之次，刘璝曰：“吾闻锦屏山中有一异人，道号紫虚上人，知人存亡贵贱。吾辈本日行军，正从锦屏山过。何不试往问之？”张任曰：“大丈夫行兵拒敌，岂可问于山野之人乎？”璝曰：“不然。贤人云：至诚之道，可之前知。吾等问于高超之人，当趋吉避凶。”