鲁智深便和杨志商讨道：“俺们初到此处，不宜逼近下寨。且退二十里，明日却再来厮杀。‘带领小喽啰，自过四周山冈下寨去了。
且说宝珠寺里，大殿上坐著三个头领：为首是花和尚鲁智深，第二是青面兽杨志，第三是行者二郎武松。前面庙门下，坐著四个小头领：一徊是金眼彪施恩，原是孟州牢城施管营的儿子，为因武松杀了张都监一家人丁，官司著落他家追捉凶身，以此连夜挈家逃脱在江湖上，厥后父母俱亡，探听得武松在二龙山，连夜投奔入伙；一个是操刀鬼曹正，原是同鲁智深，杨志篡夺宝珠寺，杀了邓龙，厥后入伙；一个是菜园子张青，一个是母夜叉孙二娘，伉俪两个，原是孟州道十字坡卖人肉镘头的，因鲁智深，武松连连寄书招他，亦来投奔入伙。曹正听得说桃花山有书，先来问了详细，直上殿上禀复三个大头领晓得。智深道：“洒产业初离五台山时，到一个桃花村投宿，好生打了那撮乌一顿。那厮为认得洒家，倒请上山去吃了一日酒，结识洒家为兄，便留俺做个寨主。俺见这厮们吝啬，被俺偷了多少金银酒器撒开他。现在却来求救，且放那小喽啰上关来，看他说甚么。‘曹正去未几时，把那喽啰引到殿下，唱了喏，说道：”青州慕容知府克日收得个进征梁山泊得胜的双鞭呼延灼。现在慕容知府先教扫荡俺这里桃花山，二龙山，白虎山几座盗窟，借军与他收捕梁山泊复雠。俺的头领今启请大头领将军下山相救；明朝无事了时，甘心来纳进奉。’杨志道：“俺们各守盗窟，庇护山头，本不去救应的是。洒家一者怕坏了江湖上豪杰；二者恐那厮得了桃花山便小觑了洒家这里；可留下张青、孙二娘、施恩、曹正看管寨栅，俺三个亲身走一遭。‘随即点起五百小喽啰，六十余骑军马。各带了衣甲军火，迳往桃花山来。
知府大惊，问道：“闻知将军收捕梁山泊草寇，如何竟到其间？‘呼延灼只得把上项诉说了一遍。慕容知府听了道：”虽是将军折了很多人马，此非慢功之罪，中了贼人奸计，亦无何如。下官所辖空中多被草寇侵害。将军到此，可先扫清桃花山，篡夺那匹御赐的马；就连那二龙山，白虎山两处能人一发剿捕了时，下官自当一力保奏，再教将军引兵复雠，如何？’呼延灼再拜道：“深谢恩相主张。若蒙如此，誓当效死报德！‘慕容知府教请呼延灼去客里暂歇，一面换衣宿食。那挑甲酒保，自叫他归去了。
次日，鲁智深和杨志，武松又引了小喽啰摇旗号令，直到山下来看时，一个军马也无了，倒吃了一惊。山上李忠、周通，惹人下来拜请三立头领上到盗窟里，杀羊宰马，筵席相待，一面令人下山密查前路动静。
却说呼延灼引发二千兵马来到山前，摆开步地。呼延灼出马厉声高叫：“强贼早来受缚！‘小霸王周通将小喽啰一字摆开，便挺枪出马。呼延灼见了，便纵马向前来战。周通也跃马来迎。二马订交，斗不到六七合，周通力量不加，拨转马头，往山上便走。呼延灼赶了一向，怕有战略，急下山来扎住寨栅，等待再战。
说李忠知二龙山动静，自引了三百小喽啰下山策应。呼延灼闻知，急领所部军马，拦路布阵，舞鞭出马，来与李忠相杀。本来李忠祖贯濠州定远人氏，家中家传，靠使枪棒为生；人见他身材矫健，是以呼他做打虎将。当时下山来与呼延灼交兵，如何敌得呼延灼过；斗了十合之上，见不是头，扒开军火便走。呼延灼见他本领寒微，纵马赶上山来。小霸王周通正在半山里瞥见，便飞下鹅卵石来。呼延灼仓猝回马下山来，只见官军迭头号令。呼延灼便问道：“为何号令？‘后军答道：”远瞥见一彪军马飞奔而来！’呼延灼听了，便来后军队里看时。见尘头起处，当头一个胖大和尚，骑了一匹白马，恰是花和尚鲁智深，在顿时大喝道：“阿谁是梁山泊杀败的撮鸟，敢来俺这里唬吓人！‘呼延灼道：”先杀你这个秃驴，豁我心中肝火！’鲁智深轮动铁禅仗，呼延灼舞起双鞭，二马订交，两边号令。斗至四五十合不分胜负。呼延灼悄悄喝采道：“这个和尚倒恁地了得！‘两边鸣金，各自收军暂歇。
却说孔亮引了败残人马，正行之间，猛可里树林中撞出一彪人马，抢先一筹豪杰，便是行者武松。孔亮仓猝滚鞍上马，便拜道：“懦夫无恙？‘武松赶紧承诺，扶起问道：”闻满足下弟兄们占住白虎山聚义，几主要来拜见；一者不得下山，二乃路途不顺，以此茌得相见。本日有事到此？’孔亮把救叔叔孔宾陷兄之事奉告了一遍。
且说周通回寨，见了李忠，诉说：“呼延灼技艺高强，遮拦不住，只得且退上山。倘或赶到寨前来，如之何如！‘李忠道：”我闻二龙山宝珠寺花和尚鲁智深在彼，多有人伴；更兼有个甚么青面兽杨志，又新有个行者武松，多有万年不当之勇。不如写一封书，使小喽啰去那边求救。若解得危难，拚得投托大寨，月终纳他些进奉也好。’周通道：“小弟也多知他那边豪杰；只恐那和尚记当初之事，不肯来救。‘李忠笑道：”不然，也是个直性的人，令人到彼，必订婚引军来救我。’周通道：“哥哥也说得是。‘就写了一封书，差两个了事的小喽啰，从山坡滚将下去，取路投二龙山来。行了两日，早到山下，那边小喽啰问了备细来情。
且说桃花山上打虎将李忠与小霸王周通得意了这匹踢雪乌骓马，每日在山上庆喜喝酒。当日有伏路小喽啰报导：“青州军马来也！‘小霸王周通起来道：”哥哥守寨，兄弟去退官军。’便点起一百喽啰，绰枪上马，下山来迎敌官军。
武松道：“足下休慌。我有六七个弟兄，现在二龙山聚义。今为桃花山，李忠，周通，被青州官军进犯得紧，来我盗窟求救。鲁，杨二头领同了孩儿们先来与呼延灼交兵，两个厮并了一日，不知何故，呼延灼俄然夜间去了。桃花山留我弟兄三人筵宴，把这踢雪马送与我们。今我部领头队人马回山，他二位随后便到。我叫他去打青州，救你叔兄如何？‘孔亮拜谢武松。等了半晌，只见鲁智深，杨志两个并马都到。武松引孔亮拜见二位，备说：”当时我与宋江在他庄上相会，多有相扰。本日俺们能够义气为重，堆积三隐士马，攻打青州，杀了慕容知府，擒获呼延灼，各取府库赋税，以供盗窟之用，如何？’鲁智深道：“洒家也是这般思惟。便令人去桃花山报知，叫李忠，周通，引孩儿们来，俺三处一同去打青州。‘杨志便道：”青州城池坚毅，人马强健；又有呼延灼那厮英勇；不是俺自灭威风，若要攻打青州时，只除非依我一言，指日可得。’武松道：“哥哥，愿闻其略。‘那杨志言无数句，话不一席，有分教：青州百姓，家家瓦裂烟飞；水浒豪杰，个个摩拳擦掌。毕竟杨志对武松说出怎地打青州，且听下回分化。
呼延灼少停，按耐不得，再纵马出阵，大呼：“贼和尚！再出来与你定个胜负，见个胜负！‘鲁智深待正要出马，杨志叫道：”年长幼歇，看洒家去捉这厮！’舞刀出马来与呼延灼比武。两个斗到四五十合，不分胜负。呼延灼又悄悄采道：“怎的那边走出这两个来！恁地了得！不是绿林中手腕！‘杨志也见呼延灼技艺高强，卖个马脚，拨回马，跑回本阵。呼延灼也勒转马头，不来追逐。两边各自收军。
且说呼延灼在帐中迷惑，心内想道：“希冀到此势如破竹，便拿了这伙草寇，安知又逢著这般敌手！我直如此命薄！‘正没摆布处，只见慕容知府令人唤道：”叫将军且领兵返来保守城中。今有白虎山，能人孔明，孔亮惹人马来青州劫牢。怕府库有失，特令来请将军回城守备。’呼延灼听了，就这机遇，带领军马，连夜回青州去了。
却说呼延灼活捉得孔明，解入城中，来见慕容知府。知府大喜，叫把孔明大枷钉下牢里，和孔宾一处监收。一面赏劳全军，一面管待呼延灼，备问桃花山动静。呼延灼道：“本待是”瓮中捉氅，手到拿来，“无端又被一伙能人前来救应。数内一个和尚，一个青脸大汉，二次比武，各无胜负。这个技艺不比平常，不是绿林中手腕；是以未曾拿得。‘慕容知府道：”这个和尚便是延安府老种经略帐前军官提辖鲁达；今次削发为僧，唤做花和尚鲁智深。这一个青脸大汉亦是东京殿帅府制使官，唤做青面兽杨志。再有一个行者，唤做武松，原是景阳冈打虎的武都头。这三个占住了二龙山，打家劫舍，累次拒敌官军，杀了三五个捕盗官，直至现在，未曾捉得！’呼延灼道：“我见这厮们技艺精熟，原是杨制使，鲁提辖，真名不虚传！――恩相放心，呼延灼本日在此，少不得一个个活捉体味官！‘知府大喜，设筵管待己了，且宴客房内歇，不在话下。
且说呼延灼引军回到城下，见一彪军马，正来到城边。为头的乃是白虎山下孔太公儿子毛头星孔明，独火星孔亮。两个因和本乡一个财主争竞，把他一门良贱尽都杀了，堆积起五七百人，占住白虎山，打家劫舍；因为青州城里有他的叔叔孔宾，被慕容知府捉下，监在牢里，孔明、孔亮特地点起盗窟小喽啰来打青州，要救叔叔出去。正迎著呼延灼军马，两边拥著，敌住厮杀。呼延灼便出马到阵前。慕容知在城楼上旁观，见孔明抢先枪出马，直取呼延灼。两马订交，斗到二十余合，呼延灼要在知府跟前显本领；又值孔明技艺寒微，只办得架隔遮拦；斗到间深里，呼延灼就顿时把孔明活捉了去，孔亮只得引了小喽啰便走。慕容知府城楼上指著，叫呼延灼引兵去赶，官兵一俺，活捉得百十余人。孔亮大败，四散驰驱，至晚寻个古庙安息。
一住三日，呼延灼急欲要这匹御赐马，又来禀复知府，便教点军。慕容知府便点马步军二千，借与呼延灼，又与了一匹青鬃马。呼延灼谢了恩相，披挂上马，带领军兵前去夺马，迳迳桃花山进发。