面对再度结合，且同气连枝的三族联军，索伦也没法等闲克服他们。他先前几近无人可敌的局面被破，三族联军不在害怕他。他们光复沦亡的地盘今后，开端停止出产规复，打铁炉日夜不熄的锻打各种兵器与铠甲。而索伦，也多藏于魔多当中，不竭的集合他的人马。
一如第一纪元期间，魔苟斯挫败三族联盟，并终究将之崩溃的事迹一样。索伦取出了收藏的十六枚魔戒，并且分开魔多进入中土。他行走于中土大陆，不竭的寻觅最强大的人类，此中有三位来自于努门诺尔的贵族，他找到他们将手中的戒指分给他们。又在人类当中，别的找到六名强大的人类，将魔戒别离赠给他们。获得魔戒的九名流类，他们在魔戒力量的帮忙下，或称为了国王，或是巫师或是强大的兵士。但是，魔戒赐与他们力量的同时，也在不竭的腐蚀他们的意志。此中一名最强大的人类，在迷雾山脉的西北方建立了一个国度，他收拢了一多量的灾黎，建立了安格玛王国。因为魔戒的力量，人称他为巫王。其他的人类，也在魔戒的力量下，获得了强大的力量，他们的名号响彻于中土。但是，他们也在魔戒力量的腐蚀下，垂垂看不见东西，他们本来肉眼能瞥见的垂垂没法看清，精神能触碰的也垂垂没法触碰。他们的精神在魔戒的腐蚀下，垂垂消逝，并沦为幽魂一类的灵体状况。他们成为了魔戒的仆从，被称为那兹古尔，亦叫戒灵。
身在魔多的索伦，他的力量加强到一种骇人至极的力量，末日火山喷发的浓烟与毒气，包含着他的意志与力量，向全部中土漫衍着他的力量。通报着，他那令人惊骇的气味。
莫瑞亚王国的灾黎，开端避祸，他们迁徙到别的处所保存。并迁徙到孤山，建立起孤山矮人一脉。
因为魔戒没法腐蚀矮人，这让索伦感遭到本身的又一次失利。他开端收回分给矮人的魔戒，他胜利的收回几枚，但是，他仍然没有获得全数的戒指。至于分给人类的魔戒，因为魔戒的持有者被腐蚀，索伦通过魔戒，操控着九名强大的人类，并从魔戒当平分得了属于人类的力量。在他的呼唤堆积下，成为那兹古尔仆从的九名流类，分赴魔多，他们为他带来了属于人类的力量。索伦的力量开端了加强，同时他将本身的生命力量以及意志力量，灌入至尊魔戒当中，加强至尊魔戒的力量。
而地底的矮人，也从索伦那边分得了七枚魔戒。做为奥力的后代，矮人的力量也不容小觑。索伦但愿通过魔戒操控矮人，如同他通过魔戒操控并且终究腐蚀最强大的九名流类那样。但是，他却低估了魔戒的意志力以及对抗魔戒的腐蚀力。矮人并没有因为魔戒的启事，如同人类那样，没法抵抗来自魔戒的力量，并终究沦落为戒指的仆从。矮人得了戒指，他们变得非常贪婪，戒指的力量让他们发掘矿物能够获得翻倍的数量。这刺激了矮人的贪婪，他们通过魔戒的力量不竭的向着地底深处发掘，不竭的获得更多的矿物以及金银，宝石等等。终究，矮人的贪婪也让他们获得了代价。都林一系的矮人，就是因为贪婪，不竭的向着地底发掘，从而惊醒了从太古期间一向甜睡到现在的炎魔。被惊醒的炎魔，大发疯威，轻而易举的毁灭了莫瑞亚王国。
与此同时，索伦开端完美他的打算。
失利的索伦，天然不甘心。他眼瞅着便能够一统全部中土，但是在关头性的战役上却功亏一篑。这场战役的失利，导致了他此前的大好局面在刹时崩溃。本来被他占有的各个地区，重新被紧随厥后的联军光复。不但如此，联军更是不竭的追击在他身后，不竭的杀死无数半兽人。本来躲藏在各处的诸族之民纷繁插手联军的步队，追击者索伦。躲藏于更深地底的矮人，重新返回地表，他们插手联军，使得联军的人数不竭的增加。
至此，天下精灵分其三，地底矮人诸侯得其七，而必死凡人得其九。
十九枚力量之戒的锻造，独一给索伦带来好处的唯有分给人类的九枚戒指，让他获得了人类的力量。但是，他最想获得的，属于精灵的力量，却并未胜利。凯勒・布理鹏提早获知了索伦不纯的设法，多一个心眼的凯勒・布理鹏，暗中锻造了精灵三戒。在他戴上精灵魔戒时，也通过分戒的力量，感到到了至尊魔戒。又从至尊魔戒中，得悉了索伦的企图。是以，他将精灵三戒，交给最强的几位精灵，让他们别离保管，看管着精灵三戒，免得他被索伦获得。
索伦心中固然不对劲，但是他却不在乎这些了。那是因为，江宁已经正式告诉他，对于现阶段的游戏能够闭幕了。他们的雄师，将要扫荡中土，踏平维林诺！
至于分给矮人诸侯的七枚魔戒，美满是属于索伦低估了矮人。浑厚，朴重，近乎偏执到血脉里的矮人，他们与生俱来，由奥利赐与的天赋。让他们只对打铁，以及锻造各种兵器，铠甲另有各种工艺品感兴趣。对于中土的霸业之类的事情，矮人完整没有兴趣。他的偏执，令他们爱好黄金，宝石等统统贵重金属以及罕见矿石。是以，魔戒的力量也只能加强他们这一方面的才气。矮人没能如索伦所想那样，停止各种争霸，或是与精灵，人类争夺主导权。是以，在他认识到本身的失误后，便想着收回魔戒。固然，胜利了收回了几枚，但是七枚戒指仍然没有收全。因为，有的戒指，早已在他汇集的过程当中被摧毁了。这让至尊魔戒的属戒，变得不在全面。
他们一鼓作气，试图将索伦赶回魔多。但是，索伦在颠末第一次的失利后，他一起不断撤退的同时。也在不竭的收拢堆积手中的军队，当他撤退回魔多的时候，部下的军队数量早已达到必然的范围。在狠狠的趁机，挫败联军的守势后，一时候这场浩大范围的战役堕入对峙阶段。不管是索伦，还是联军在短时候内都没法在停止战役。