沙和尚找着猪八戒返来不见唐僧踪迹，便一起来到塔门前号令和黄袍老妖战在了一起。
孙悟空和刘方身在高处，一清二楚早见着那白痴。孙悟空道：“小的们，你那班部中出了个蛮汉，给我拿上来。”
孙悟空对此不觉得意，孙悟空要的是正果，而不是唐王那边的功绩。
待黄袍怪回洞，孙悟空变得公主使诈说心疼。黄袍怪不识面前的假公主，从口里吐出修炼已久的小巧内丹交给了公主，道：“摸摸这个宝贝就不疼了”。
本来在孙悟空、刘方二人分开后，唐僧、猪八戒和沙和尚三人持续前行，走过了白虎岭，来到了碗子山黑松林。
孙悟空、刘方二人扣问猪八戒来源。白痴嘴硬，不说实话只道唐僧想孙悟空了。经摆布折腾过后，猪八戒才道出真相。
唐僧肚饥叫猪八戒去化斋饭。猪八戒行经十里地也不见人家，方晓得“当家才知柴米贵”。孙悟空在时，只须一会工夫就能化来斋饭，而刘方也总能在山间田野找着吃食。
没找着吃食归去早了会被唐僧说教，这白痴耍起心机，便一头扎进草堆里不管不顾，倒头睡大觉。
以是说，孙悟空必须去取经，得正果。现在若留在花果山，只是清闲欢愉一时，只要成仙作佛才气万古流芳，庇佑得花果山猴子猴孙千秋万载。
猪八戒半夜睡醒，单独一人从碗子山返来，见着白马落魄痛苦的模样，扣问了事情颠末。
在黄袍老妖和猪八戒、沙和尚争斗时，三公主唤了黄袍怪回洞来，并奉告将唐僧放走了。黄袍怪对这公主有情，便也罢了，饶过唐僧三人。
孙悟空和刘方已有归去的心机，见着猪八戒来，一面担忧唐僧，更多的却也是欣喜，好歹有人来请，归去之事便顺坡下驴，也好有面子不是。
不消多说，孙悟空对花果山猴子猴孙叮咛一番好生照看家业，便同刘方、猪八戒二人来到了波月洞，那黄袍怪此时还在皇宫里作乐，一行人便将沙和尚挽救了出来。
孙悟空道：“你凡事撺掇，是他个对劲的好门徒，你不救他，又寻老孙怎的？”
刘方立于一旁道：“万幸，师公没事就好。”
唐僧见到刘方，欣喜地拉动手道：“好好，我们五人再得同聚，此番需求同心共赴西天路。”
此时，唐僧还是一头老虎被关在笼子里呢。刘方、猪八戒和沙和尚世人皆束手无策。
且就凡人来看，那些个神佛下界装妖捣蛋，吃了凡人，屁事没有还是上天做神仙；对于小妖怪来讲，在必然程度上连凡人的职位都不如，因为在满天神佛眼里这些都是功果，杀小妖如同砍白菜不会有一丝怜悯；对于大妖来讲，若不公开举旗作对，诸神仙佛也会临时不睬，衡量利弊过后，只要好处充足，随时收割不再话下。
猪八戒缩头缩脑在那猴群里，不时跟着猴子叩首，又溜啊溜往前挤着。
龙马见唐僧有难心急不已，化人形前去打杀妖怪，可那里是黄袍怪的敌手，反而被砍伤了腿脚，幸运逃得性命。
猪八戒和沙和尚不是黄袍老妖的敌手，由揭谛、功曹、伽蓝、丁甲众小神暗中护着，斗三十回合也才打个平局。
沙僧站在一旁将产生的一系列事情奉告了唐僧。
要晓得唐僧此后果为孙悟空和刘方护持，可没有一次被妖精抓住的经历。两人才前脚分开，唐僧后脚便撞入妖精洞里，此时更被变作大家打杀的老虎怪物，遭到此等屈辱和冤情，唐僧的表情有多糟糕，有多记念孙悟空，便可想而知。
孙悟空见了，确认得那虎恰是唐僧，便道：“师父啊，你是个好和尚，如何弄出这般个恶模样来，你怪我行凶作歹，赶我归去，你要一心向善，如何就弄出个这等嘴脸？”
这猪八戒真是坑队友的妙手！此时沙和尚算是认清了猪八戒嘴脸，想着只要孙悟空护持，世人才去得了西天。
这个世定义白了没有气力、不得正果就如同蝼蚁，不管是凡人、小妖还是大妖，随时都面对被诸天神佛宰割打杀的运气。
说着，那小猴一窝蜂把猪八戒押上来，按倒在地。猪八戒有些惊骇，抬起脑袋道：“我与你兄弟也做了几年，却不认得了，说甚么蛮人男人？”
玉帝闻言，贬奎木狼去兜率宫跟太上老君烧火，带俸调派，有功复职。
孙悟空见骗的内丹这个好东西，刹时规复了本来脸孔。
碗子山上这座宝塔，却不是和尚寺庙，乃是黄袍老妖的洞府，叫“波月洞”。唐僧就像盘鲜肉送到妖怪的嘴边，被逮了个正着。
皇宫大殿上世人顿时震惊，殿上一众将士便来打杀唐僧这头猛虎，确是揭谛、珈蓝众神暗中护佑唐僧才免遭于难。见打杀不得，世人便将唐僧这头猛虎关进笼子。
孙悟空七窍小巧，经历了诸多事情过后心性早有生长。刘方更是明白此中的蹊跷。
唐僧、沙和尚久等猪八戒不回，沙僧便离了唐僧去寻觅猪八戒。唐僧在林子里也没个坐性，东转西转，见着南边有一座黄金宝塔，欣喜非常自个撞了出来。
唐僧经历过这番磨难，才心知一起西行没了孙悟空不可，猪八戒和沙和尚真赶上事情都不得力。经此磨难，算得进一步奠定了孙悟空的职位。
此怪处理，孙悟空驾云回到波月洞救出三公主，再一同来到了宝象国。
唐僧规复真身，定睛一看才认得是孙悟空，便过来一把搀住，欣喜问道；“悟空！你从那里来？”
猪八戒镇静道：“恰是，恰是老猪，认得人就好说话了。”
宝象国王趁夜大摆筵席，将黄袍怪请到后殿吃酒作乐。黄袍怪喝到兴头上暴露了赋性，抓了个活生生的宫女就啃食了。
孙悟空从速用手扶起沙僧，取来半钵水含在口里，往那虎头一喷，就退了妖术，现了原身。
刘方也道：“二师叔，别来无恙啊。”
白马奉告启事成果，并叫猪八戒前去请孙悟空来此挽救师父。猪八饬厉强顺服，这才驾云往东海花果山请孙悟空来。
沙和尚上前膜拜道：“哥啊，前人云‘不看僧面看佛面’。兄长既到此地，万望救他一救。”
孙悟空寻觅不见，上天庭告玉帝，一查得知二十八星宿中的奎木狼已离岗十三天。玉帝便着二十八星宿同孙悟空前去收奎木狼上界。二十八宿乃是东方苍龙七宿、北方玄武七宿、西方白虎七宿和南边朱雀七宿。
猪八戒道：“哥啊，救他救儿吧，不要尽管揭他短了。”
国王见到是失散已久女儿的手札，顿时思念之情众多，泪如泉涌，便请教摆布如何救得三公主离开磨难。
猪八戒在打斗过程中垂垂不济，瞧着打不过，便投机耍滑趁着空挡溜了，一头钻进蒿草里睡大觉。沙和尚独木难支，被黄袍怪抓了去。
自撺掇走了孙悟空和刘方二人，猪八戒就想在唐僧面前表示一番，便逞能出风头，愿去降妖挽救公主，沙和尚也伴同帮忙。
猪八戒和沙和尚驾云径至波月洞前，没了那些个小神的护持，两人敌不过黄袍老妖。
众神下界收了奎木狼，拿回见玉帝。本来奎木狼因和天庭披香殿侍香的玉女约好下界私通，那玉女先投身珍宝象国成为三公主，后才有了奎木狼下界作妖并夺三公主为妇。
唐僧、猪八戒和沙和尚脱难西行三百里，才来到宝象国。一众见了国王，换了通关文牒，后又将三公主的手札递交国王。
唐僧又道：“贤徒，多亏你了，多亏你了！这一去，到得西方，获得真经回到东土，奏唐王，你的功绩第一。”
波月洞里有个宝象国三公主，被黄袍老妖十三年前抓来做夫人。见黄袍老妖和猪八戒、沙和尚厮杀之际，她便偷偷放了唐僧，并捎书一封叫唐僧去见宝象国王，好派人救她出来。
孙悟空使计变作三公主模样，叫刘方、猪八戒和沙和尚三人行珍宝象国，将黄袍怪引回了波月洞。
顿时两人便打斗到一起，孙悟空持金箍棒，黄袍怪操一口追魂夺命刀，战五十回合，不分胜负。这黄袍怪倒是认得孙悟空，见不得胜，趁着一个空挡躲了。
孙悟空哈哈一乐：“猪八戒！”
以后，黄袍怪变个姣美模样前去宝象国认国王为亲，径至殿前见了国王和唐僧。黄袍怪说唐僧乃是猛虎精变得，并施了个“定身法”，念动咒语将唐僧变作一头斑斓猛虎。