到洪武三十一年，帖木儿传闻了朱元璋灭亡，朱允炆继位的动静。一年后，燕王朱棣起兵造反，朱允炆派耿炳文、李景隆等将军去讨伐。在帖木儿看来，朱棣仅占有北京一隅以对抗全中国，本来不该该有甚么胜利的但愿，但战役却久拖不决，充分透暴露朱允炆及其将军们在军事上的软弱无能，当然这与朱元璋暮年大肆搏斗功臣老将有关。在致巴耶西德的信中，帖木儿表示了他规复成吉思汗帝国全数国土的野心。几近与安卡拉会战同日，朱棣的叛军攻破明都城南京，朱允炆失落。动静传到小亚细亚，帖木儿当即决定放过部下败将土耳其和埃及，回师中亚，去筹办他的中国远征。只要征服蒙古和中国，他才气名正言顺地成为全蒙古的大汗。
此人野心极大，一向想规复元朝的国土，自建立帖木儿帝国后，四周交战，对朱元璋建立大明更是虎视眈眈，何如当年的大明虎将如云，便是昔日的纵横天下的蒙古铁骑都也败在手中，他一个方才鼓起的帝国，自不是朱元璋的敌手，眼看兼并有望，便行奉迎，就在朱元璋建立大明第一年，调派使者向朱元璋示好。
帖木儿生于撒马尔罕以南的碣石（今沙赫里萨布兹）。其先人做过察合台汗国的大臣，父亲身后继为碣石的一名封建城主。固然帖木儿是突厥化蒙前人，骨子里倒是波斯人，趁着中原动乱，帖木儿在故里四周叛逆。与蒙前人作战时，被打伤成了瘸子。是以仇敌称为跛子帖木尔。厥后，为了稳固政权，采纳婚姻干系，将西察合台汗国后王的公主纳为妻妾，成了察合台汗国的驸马。以是又称为驸马帖木尔，不久搀扶侯赛因成为可汗。却在五年后，他杀死情同手足的西察哈台汗侯赛因，建立了帖木儿帝国。
此事的转机，是在永乐二年，这天，有一名名叫陈天平的安南人从哀牢（老挝）进入明朝，自称是陈艺宗的儿子，将胡季犛篡位一事奉告了明成祖。明成祖调派御史李锜前去安南调查此事。胡季犛惊骇被发觉，派人追杀李锜，李锜胜利逃回了明朝并将其全数奉告了明成祖，引发了明成祖朱棣的气愤。而在胡季犛篡位后，安南趁占城国王罗皑新丧之际曾多次大肆讨伐占城。占城国王占巴的赖（越南史料称“巴的吏”）多次向明朝求救，要求明朝讨伐安南，此事当即引发了朱棣警悟，但此时他即位不久，朝中局面不稳，一时没有理睬，只是当着胡朝的来使面前，安排陈天平与他们会晤，使一众来使都错愕下拜，乃至涕零，适值裴伯耆在场，向来使责以大义，场面严峻。 明廷因而对越南政局多所干与，派员考核真相，胡朝明白势不得已，唯有承认任务，要求“迎弃世平”。
再是姑苏、松州、嘉定、湖州屡遭水患，田土无收。朱棣遂于同年六月二旬日命户部尚书夏原吉、佥都御史俞士吉等前去施助饥民。他告谕道：四郡之民，比年蒙受水患，今旧谷全无，嫩芽未成，老幼嗷嗷，饥馁无告。你们缓慢前去，催促郡县急发仓粮施助。与此同时，发粟三十万石，并给饥民牛种。俞士吉至湖州，见该地拖欠税粮六十万石，决计奏陈。然处所官恐获斥责，意欲袒护本相，乞请士吉以小数上报。士吉决然说：欺君病民之事，誓不能为！遂照实奏报朝廷，拖欠税粮全数获免。至同年玄月，免除上述四周水患田租三百三十八万石，一时忙得不成开交。
谁知，朱棣的一步让步，全部胡朝还觉得朱棣是怕了本身，就在朱棣即位三年开端不竭在大明边疆肇事，广西省思明土官及云南省宁远州土官向明廷控告，辖境猛慢、禄州等地被越南所占，让朱棣大为气愤，成心举兵，却不想大明传播建文帝流亡外洋的动静，朱棣靠不但彩的手腕，夺了侄儿的江山，对于本身这个侄儿的死一向放心不下，当年那一场大火烧死的也不知是真假，一听侄儿还活着，那里还顾得上胡朝，当即调派胡滢、郑和水陆寻觅建文帝下路，郑和与王景弘受命打造船只，遴选人马，一时全部大明都为下西洋做筹办，遴选的人马为二万七千八百多人，分乘二百零八艘船，此中，最大的，长四十四丈、宽十八丈，其次长三十七丈、宽十五丈。当时朱棣以为此为第一要紧之事，面对胡朝的不循分，他只是遣使非难胡朝，要求偿还禄州，胡朝便被迫将古楼等五十九村交给大明。
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朱棣乃一代强主，自容不得胡朝这等小国的不循分，当年这么做，不过是一时腾不脱手来，大明朝先是下西洋，寻觅建文帝，亦是鼓吹大明国威之举，船队由姑苏刘家河（今江苏刘家港）渡海到福建，又从福州五虎门扬帆动身，开端了长达两年多之远航，朱棣不得不把心机放在朝政上。
“洪武……二十年玄月，帖木儿首遣回回满剌哈非思等来朝，贡马十五，驼二。诏宴其使，赐白金十有八锭。自是频岁贡马驼。二十五年兼贡绒六匹，青梭幅九匹，红绿撒哈剌各二匹及镔铁刀剑、甲胄诸物。”朱元璋对他极有好感。
而后两邦来往不竭。帖木儿安抚了大明朝，开端征服波斯、花剌子模。到洪武二十五年年征服伊儿汗国和阿富汗；而后北长打击金帐汗国，所到之处皆是雄师班师，唯独撒拉伯卡（今伊朗境内）产生外族兵变，使其一改规复蒙古帝国名誉之进军方向，将征服目标由蒙古各汗国转向四周各国。帖木尔本来但愿规复突厥帝国的名誉，是以本来皆以各汗国为进犯目标。但在以后却发明到蒙古族不是仇敌，其他民族较蒙古族更能够停滞他的大业。今后今后，他师法先祖成吉思汗的屠城战略，将兵变之撒拉伯卡屠城，帝国国土一再变大，望着不输给大明的国土，帖木儿动了交战大明的动机。
到洪武二十七年，帖木儿给朱元璋写了一封交际信函：“洪武……二十七年八月，帖木儿贡马二百。其表曰：‘恭维大明大天子受天明命，同一四海，仁德洪布，恩养庶类，万国欣仰。咸知上天欲平治天下，特命天子出膺运数，为亿兆之主。光亮泛博，昭若天镜，无有远近，咸照临之。臣帖木儿僻在万里以外，恭闻圣德广大，超出万古。自古所无之福，天子皆有之。所未服之国，天子皆服之。远方绝域，昏昧之地，皆腐败之。老者无不安乐，少者无不长遂，善者无不蒙福，恶者无不知惧。今又特蒙施恩远国，凡商贾之来中国者，使观览都邑、城池，繁华雄浑，如出暗淡当中，忽睹天日，何幸如之！又承敕书恩抚劳问，使站驿相通，门路无壅，远国之人咸得其济。钦仰圣心，如照世之杯，使臣心中豁然光亮。臣国中部落，闻兹德音，欢舞感戴。臣无以报恩，惟仰天祝颂圣寿福禄，如六合永永无极。’”
第二年，命给事中傅安等赍玺书、币帛报之。其贡马，一岁再至，以千计，并赐宾钞偿之。”实际上，帖木儿帝国与明帝国的版图和国力相差无几，朱元璋也没有运营中亚的打算，帖木儿主动称臣进贡，年年派使者来华，目标一是刺探明帝国的谍报，二是做买卖：“盖番人善贾，贪中华互市，既出境，则统统饮食、道途之资，皆取之有司。虽定五年一贡，迄不肯遵，天朝亦莫能难也。”
这份野心，从帖木儿帝**队打击奥斯曼帝国，连下数城，兵锋直逼安卡拉的动静传到大明后，当即迎起了朱棣的惊觉，而朝中也不是传出帖木儿帝国的探子流入大明的动静，最让他感到惊奇的是，帖木儿已经有了一张极其详确的大明军用舆图，这张军中舆图，是遵循帖木儿本身遴选的线路，用马队从于阗到北京需求走一百六十一天完成的，这让朱棣灵敏的感到，帖木儿对大明的企图，基于这个敌手太刁悍，冒然出兵安南，对方才稳定下来的大明极其倒霉，这才使得倔强如朱棣对胡朝各种表示，一向引而不发。
但此时他对大明体味未几，不敢冒然脱手，他一面调派使者持续向明朝朝贡，一面悄悄刺探大明的动静，以备今后作战，只是孙子皮尔&#8226；穆罕默德在印度河败北的动静，帖木儿帝国与印度圣战提早开战；继而又持续发作了与奥斯曼土耳其和埃及的军事抵触，“中国圣战”的议事日程因此一拖再拖。
不过要说因这些便让朱棣向胡朝退步，未免太藐视了朱棣。他生于战事，与战役极是爱好，之以是对胡朝这等宵小不予理睬，那是此时的卧榻之侧，另有一只强大的雄狮在熟睡，此人便是帖木儿帝国的大汗帖木儿。
朱元璋底子不体味帖木儿帝国的实在环境，被这封近乎无耻的阿佞歌颂文章深深打动，“帝得表，嘉其有文。“