今秦州启灵山也。见有西升台、圣容殿，并在岩下。
至人通玄究微，应诸天诸地异域方言乃至异类音声，莫不洞解，故与胡王问答，皆随其国之方言而与之言。当时陪侍众真，即以正音记载之，还传中夏，先人目日《化胡经》也。犹．齐人能为楚人言者，遇楚人则操南音与之言，及其纪之於册，则铃用齐语矣。事出一人之手，不待翻译也。
初，老君去周，尝欧化大秦、安眠、月氏、乌戈、竺乾等国，号古先生，其国王及臣民皆奉教积德，变强犷之俗，崇揖逊之风，乃还中国？
按《唐通典》云：大秦一名犁轩亦日拂练，去长安四万里，其地平允，有四百余城，小国役属者数十，其人长大有类中国，其王无常，人皆简立贤者。老君先已野蛮诸国，世莫知之，故传记不载。今因将尹真人行化，遂有记迷传播中国，刘向《列仙传》云：老君好养精气，居周久之，去入大秦。至《尹真人传》云：喜与老子俱游流沙时，然后得俱游也。葛洪丹序云：洪少欲诣拂采，备闻外洋诸国风境，说大秦国清净奉道，群众淳和，国法甚正，见商贾者皆目日周人。又唐时遣使入朝，戴冠穿桦，尝谒老君像，拾钱修观，写明皇御注《品德经》、《黄帝阴符经》归其国。足验老君尝至其国。
为西王母说《常平静经》，亦此西游龟台之时。葛仙公日：吾昔授之於束华帝君，束华帝君授之於金阙帝君，金阙帝君授之於西王母，西王母皆口口相传，不记笔墨，吾今於世书而录之也。
今复与无上真人尹喜至厨宾行化，暂止于近郊山谷。初，清和国王即东极始老国也生天为妙梵天王，每遇老君游行经历，即遥拜发愿云：惟愿慈尊济度弟子，於当来世常与弟子为师，於当来世得为高真。厥后享天福报，尽出世人间，尚以余福得为羌胡之主，即唇宾之烦陀力士是也。既生人问，忘其宿命，殛毙无度，频出游猎。老君不忍违其前愿，乃於此教养之。时王出猎，至山有五色光黑贯日，怪而寻之，乃遇老君。王问日：公是何人。老君日：吾是修道之士。
老君谓喜日：吾将与汝上朝玉晨，游历帝乡。作是语时，灵音八会，云黑四合，冉冉升虚。遂褊历九天，诸天帝君皆来迎老君。老君入其宫宇，设琼英玉实、月液云浆、灵芝仙果，光彩映席，天乐繁会，灵唱妙绝。诸天帝真皆礼拜，叨教天然无上奥妙至真帝一之道。已而上元大有真公、中元太极仙公、下元太清仙伯，乘碧霞黄素云舆，驾苍虹麒麟师子，张交辉流霞鸾凤飞鹤之盖，仗日精命真之旗筛、月华命魔之节、星光命仙之旗，侍从神仙灵官
王日：道是何物，诚为我说之。老君日：道者元黑虚无，浑沌天然，无表无裹，无有高低，六合从之而生，万物质之而形，不得而名，故强为之称日道也。(未完待续。)
此非人问之五岳，海上之神山也。束岳日广桑，南岳日长离，华山日丽农，北．岳日广野，中岳日昆仑。
游玄圃瑶台，入闻风，观七宝琼林，聆九苞呜凤，盼日月星斗交辉，下览四天下如指掌上。有金台玉楼、七宝宫殿，日夜光亮，天帝神王之下流处也。一面有一．一百四十门，有珠玉七宝之林，紫华丹实，碧叶瑶英，琴瑟相和，皆应律吕，太玄九室真人居焉。皆天然天厨，出入肆意J天仗雅绝，乐难可胜，实宇内之清都，神真之盛观也。尹真人初受童真之任，陪侍老君游此宛利天下五岳名山、洞天宫观及四海江河洞源水府，其主者或称圣帝，或称真王，或公或侯，有所谘启，多论二仪三景、阴阳气候、劫数赊促及帝王命录修短、安危荣枯、兆天灾福，并学道进仙阶层黜陆之事，调和黑序抑消阳九百六灾会之法，或问品德宗源希夷之旨，老君皆如所请酬答，言辞隐奥，不成测识。
老君谓尹真人日：子昔欲从吾远游，今道已成，能够游观八弦以外也。乃吐八方隐文授之。喜奉受讫，即致八景云舆，老君乘舆，驾五色神龙，建流霄黄天丹节，荫九光鹤盖，前导十二卫官，神丁执麾，后有九万飞仙縿控飕轮，师子启途，凤凰翼轩，策空束游，真人与四天王从焉。至日窟常旸之山，攘扶桑之丹档，散若木之朱华，观碧海，抱束井，过郁池宫，旸谷神王、束海青童、仙众陈丹档朱实、金津碧醴。次登祖山，观芝田，采养神草，息蓬莱宫。复南游风山，登青丘，过紫府，太元夫人、紫府先生献九光甘液、白文王英、青林白子。此山一名萧丘，出九光芝英、火院之布。登长离山，越赤津，入太丹宫，南极夫人设琼花玉酒、赤灵火枣。至绛山，观流火之乡，息朱陵之阙，太和玉真华盖上公列炎冈朱髓、飞丹紫桃、蕾买浪之液而奉焉。乃西游龟台，入七宝园，观飞玄紫文。过**阙，九灵金母太素元君进玉文之枣，实在如瓶，命侍女陈返灵魂香、玄光碧桃、金紫交枣。次泛弱水，登凤山，抱玉池，息昆吾山，白帝天君采七名石芝、**玉膏、金光丹醴进焉。北游崆峒山，过洞阴宫，北极真公献千结神草、玄云李浮泛瓜。其瓜四劫一熟。登玄丘，观朔阴八炼池，息广寒墟，太玄仙伯奉绛树丹实、三玄紫捺进焉。复登中岳昆仑山，
宋观复大师高士谢守濒编
十五万，谓上元七万、中元五万、下元三万，所乘驾及盖、饰、旗、节之类，皆各有等降。各持香花，浮空而至，顿首拜迎老君上升上清日阙丹城药珠宫，老君乃命喜朝拜高上玉晨太上大道君。於是道君赐喜环刚丹果、隐伏龙芝、珠英玉醴共一十二事。乃从老君降落于天水之灵山，遂之西域。
王曰：其法云何。老君曰：先去人我，止烹杀。众生蠢蠢，皆爱形命，王今好猎，殛毙无度，天道好生，甚恶杀伤，王欲保寿，愿勿畋猎。王艳然变色日：异哉，是欲乱我民风，乃疾我游猎，禁我杀生耶。我自有国以来，代代弋猎，亦保天年。私有所须，当遣供应，毋出此语，乱我国人，使之赋闲。遂驰还。后出猎，复到屈山，又遇老君，问日：杀有何罪，乃禁我猎，身故空无，将何受报。老君日：王之好猎，不问四时，不避胎养，是何逆天暴物，法当灭禄夺算。天有司杀之神，纪人过恶，一朝命终，地司追其魂神，禁系考凉，永沦罪狱。王曰：未知杀外更有仁罪。老君日：杀罪至重，积冤成业，五道四生，绿对不断。如娇纵暴逆，耽酒淫色，贪婪欺罔，信誉妖巫，亦皆有罪，死入天国，魂神刻苦。王欲改过，信奉浮图，生则繁华康宁。死则灵魂不拘，高兴无量，不亦善乎。王日：甚善，公试为我别离说之。老君曰：浮图者，削去须发，着坏色衣，偏袒徒行，以制其形，持戒止恶，中食悔过，常习止观，以检其心。能修之者，上可满身保国，下可免离苦趣。王日：善则善矣，但我智识浅劣，积习既久，未能持戒止观，又不能恶衣徒行。然军国事重，犹希福佑，请且修中食，渐省杀猎，以化国人，可乎。老君日…可。王曰：未解其方，请公教之。老君欲化其国，令悉信向，乃谓王日：今请为王设中食，愿率群臣众庶悉来会食，因观法度。王日：公纵崇高，安能供应吾国之众。老君曰：愿王屈驾率众俱来，勿觉得虑。王乃返国，不日集会。老君散五云於五方山谷，随其方色化为宫殿，陈列帷帐，飞仙百亿，悉为给使，天厨饮食，不成称数。王密遣人砚之，方大惊奇，遂举国俱来就会，七日满散，并以各种珍宝彩缯赐王，褊及臣庶。王启老君曰：我等已见仪法，欲设中食，愿率徒众皆来。老君日：吾众颇多，恐王不能供应。王讶日：我大国，无所不有，何故不能供应耶，请克期而会。老君谓尹喜真人：胡性固执，心犹未服，但是以会，便利化之。乃劫海内群仙皆来赴会。来者相续於路，月余不断。王堆栈将竭，斋未及半，乃生悔心。王召群臣谋日：羽士徒众何乃果多耶，予设中食，本祈益国，今乃倾我堆栈，恐是邻敌奸谋，故遣来害我国。不然，必是鬼怪，若不早图，恐弥损国。汝等急宜焚杀，以全予国。於是群胡积薪外郊，烟焰亘天，乃将兵环绕老君及陪侍仙众，驱逼入火。老君与诸仙怡然赴火，随烟出没，身更夺目。又令摆布沉之深渊。老君入水，浚波越流，身放光亮。王益发怒，又烧大擭，令煎煮之。老君听然入沸汤中，谈笑自如。胡王始惊，知不成杀，然业已行此，耻不能杀，乃急遣使以告邻国日：有一妖魅，或老或少，窜改不常，处吾国山谷中，我投之水火，皆不能杀，恐更兴妖害及诸国，请速发兵相共诛戮。旬月之问，胡兵并集，共围老君，吹具扣革，弯弓按剑，四周合围。于时老君宴处围中，怡然不为恤，亦无怒意。俄而风雷四合，六合动动，胡兵矢石皆自反中，戈矛摧落，金革无声。胡兵惊惧，一时奔溃。胡王颤栗，调群胡曰：其老前等安知非大贤人，今欲事之，何如。群胡日：大王既已烧沉煮射皆不能伤，难道贤人耶。但恐其积怒，将灭王国，愿王早为之谋。王日：固然，吾今正尔自诣其前，求哀请命，庶蒙赦免。於是面缚至老君前，五体投地，叩首千百，叫化哀宥。是时老君欲坚其信心，语之曰：吾是太上老君，生乎无极之先，经历尘沙劫数，度人无量，为三十六天之尊，统领三界，制御万灵，报应罪福，莫不由吾。哀汝造罪，故来行化。汝恃贵骄，不能遵依，邀我中食，返相摧辱。汝积恶锺身，万悔何及，诸天神兵将灭汝国，绝汝种类。语未竟，胡王众等皆见天丁力士、神王甲卒不成称计，乘龙跨虎，俱在空中，怒声震地。王及庶等惊怖哀号，叩首出血，跪伏谢日：我生边戎，受性狂愚，不信道法，欺侮天尊。伏量此过，万死尚轻，一国同诛，不敷偿责。惟乞免罪，重赐全活。愿受前法，至死不悔。举国奉身，不敢终息。老君日：且止且止，虽叩首泣血，犹未可保，恐汝悔怨，当何故为质誓耶。王日：若天尊大圣见赦我罪，与我更始，请以环球男女一世不婚不娶、髡剃须发以奉教法，若违誓约，当身故为证。老君日：可矣，汝今誓重，谅可悯也。然汝凶暴日久，甚不敷恤，吾灭汝国．土，令上天万丈，化为微尘，犹弹指耳，不敷难堪。但吾好生，故赦，汝当一如吾戒，不得后负。王拜日：敬受命。既而神兵匿景，六合清宁。老君乃戒王曰：今释汝罪，汝宜奉浮图法，永久受福，常生人道。王及群胡莫不惧喜，头面着地，合掌礼谢。老君於是注慈惠来临照王身，王忽追省后果，悔过哀号，涕泪俱下，再拜叩首日：我从无量劫来，恶根未灭，虽得超生，旋即出错，头出头没，如汲井输，不遇天尊大慈仁者，悯念宿绿，特赐救拔，终沦恶道，无有出期。今愿弃国入山，以奉太戒，为国人赔罪祈福，终希度世，永离循环。老君日：善，汝欲居山学道，老婆、群臣任其去留，留者令奉五戒十善，随入山者则奉六戒。王日：唯唯，是诚所愿。老君曰：汝审欲闻法者，可洁净修斋，斋竟同集，当授汝法。王礼谢而退。即舍王位，传授其子，乃率国中臣民男女发善心者一万二千五百人，俱时来至，顿首长跪以俟。