司马懿，少聪达，多大略。崔琰谓其兄朗曰：“君弟聪亮明允，刚断英特，非子所及也。”操闻而辟之，懿辞以风痹。操怒，欲收之，懿惧，就任。
建安十三年戊子，公元二零八年春，正月，司徒赵温辟曹操子丕。操表“温辟臣后辈，推举故不以实”，策免之。
刘备在荆州，访士于襄阳司马徽。徽曰：“儒生俗士，岂识时务，识时务者在乎豪杰。其间自有伏龙、凤雏。”备问为谁，曰：“诸葛孔明、庞士元也。”徐庶见备于新野，备器之。庶谓备曰：“诸葛孔明，卧龙也，将军岂愿见之乎？”备曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不成屈致也，将军宜屈驾顾之。”备由是诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，孤不度德量力，欲信大义于天下，而智术浅短，遂用猖蹶，至于本日。然志犹未已，君谓计将安出？”亮曰：“今曹操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不成与争锋。孙权占有江东，已历三世，国险而民附，贤达为之用，此可与为援而不成图也。荆州并据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天以是资将军也。益州险塞，沃野千里，天府之土；刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，若跨有荆、益，保其岩阻，抚和戎、越，结好孙权，内修政治，表面时变，则霸业可成，汉室可兴矣。”备曰：“善！”因而与亮情好日密。关羽、张飞不悦，备解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。
司马徽，清雅有知人之鉴。同县庞德公素有重名，徽兄事之。诸葛亮每至德公家，独拜床下，德公初不令止。德公从子统，少时朴钝，未有识者，惟德公与徽重之。德公常谓孔明为卧龙，士元为凤雏，德操为水鉴；故德操与刘备语而称之。
夏，六月，罢三公官，复置丞相、御史大夫。癸巳。以曹操为丞相。操以冀州别驾处置崔琰为丞相西曹掾，司空东曹掾陈留毛玠为丞相东曹掾，元城令河内司马朗为主簿，弟懿为文学掾，冀州主簿卢毓为法曹议令史。毓，植之子也。琰、玠并典推举，其所举用皆清正之士，虽于时有盛名而行不由本者，终莫得进。拔矮壮，斥华伪，进冲逊，抑阿党。由是天下之士莫不以廉节自励，虽贵宠之臣，舆服不敢过分，至乃长吏还者，垢面羸衣，独乘柴车，军吏入府，朝服徒行。吏洁于上，俗移于下。操闻之，叹曰：“用人如此，使天下人自治，吾复何为哉！”
权母吴氏疾笃，引见张昭等，属今后事而卒。
孝献天子庚
秋，七月，曹操南击刘表。
操使张辽屯长社，临发，军中有谋反者，夜，惊乱起火，一军尽扰。辽谓摆布曰：“勿动！是不一营尽反，必有造变者，欲以惊动听耳。”乃令军中：“其不反者安坐！”辽将亲兵数十人中陈而立，有顷，皆定，即得首谋者，杀之。辽在长社，于禁顿颍阴，乐进屯阳翟，三将任气，多共不协。操使司空主簿赵俨并参全军，每事训谕，遂相亲睦。
初，前将军马腾与镇西将军韩遂结为异姓兄弟，后以部曲相侵，更加仇敌。朝廷使司隶校尉钟繇、凉州刺史韦端和解之，征腾入屯槐里。曹操将征荆州，使张既说腾，令释部曲还朝，腾许之。已而更踌躇，既恐其为变，乃移诸县促储偫，二千石郊迎，腾不得已，发东。操表腾为卫尉，以其子超为偏将军，统其众，悉徙其家眷诣邺。
操之北伐也，刘备说刘表袭许，表不能用。及闻操还，表谓备曰：“不消君言，故为失此大会。”备曰：“今天下分裂，日寻兵戈，事会之来，岂有终究乎？若能应之于后者，则此未足为恨也。”
初，琅邪诸葛亮居住襄阳隆中，每自比管仲、乐毅。时人莫之许也，惟颍川徐庶与崔州平谓为信然。州平，烈之子也。
冬，十月，辛卯，有星孛于鹑尾。
曹操自将击高幹，留其世子丕守邺，使别驾处置崔琰傅之。操围壶关，三月，壶关降。高幹自入匈奴求救，单于不受。幹独与数骑亡，欲南奔荆州，上洛都尉王琰捕斩之，并州悉平。曹操使陈郡梁习以别部司马领并州刺史。时荒乱之馀，胡、狄雄张，吏民亡叛入其部落，兵家拥众，各为寇害。习到官，诱喻招纳，皆礼如其豪右，稍稍荐举，使诣幕府；豪右已尽，次发诸丁强觉得义从；又因雄师出征，令诸将分清觉得勇力。吏兵已去以后，稍移其家，前后送邺凡数万口；其不从命者，发兵致讨，斩首千数，降附者万计。单于恭敬，名王稽颡，伏侍供职，同于偏户。边疆清除，百姓布野，勤劝农桑，令行制止。长老称咏，觉得自所闻识，刺史未有如习者。习乃贡达名流，避地州界者河内常林、杨俊、王象、荀纬及太原王凌之徒，操悉觉得县长，后皆显名于世。初，山阳仲长统游学至并州，太高幹，幹善遇之，访以世事。统谓幹曰：“君有雄志而无雄才，好士而不能择人，所觉得君深戒也。”幹雅自多，不悦统言，统遂去之。幹死，荀彧举统为尚书郎。著论曰《昌言》，其言治乱，略曰：“豪杰之当天命者，未始有天下之分者也，无天下之分，故战役者竞起焉。角智者皆穷，角力者皆负，形不堪复伉，势不敷复校，乃始羁首系颈，就我之衔绁耳。及继体之时，豪杰之心既绝，士民之志已定，贵有常家，尊在一人。当此之时，虽下愚之才居之，犹能使恩同六合，威侔鬼神，周、孔数千无所复角其圣，贲、育百万无所复奋其勇矣。彼后嗣之愚主，见天下莫敢与之违，自谓若六合之不成亡也。乃奔其私嗜，骋其邪欲，君臣宣淫，高低同恶，荒废庶政，弃忘人物。信赖敬爱者，尽佞谄容说之人也；宠贵隆丰者，尽后妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斫生民之骨髓，怨毒无聊，祸乱并起，中国扰攘，四夷侵叛，土崩崩溃，一朝而去，昔之为我哺乳之子孙者，今尽是我饮血之冠雠也。至于运徙势去，犹不憬悟者，难道繁华生不仁，沉湎致愚疾邪！存亡以之失代，治乱今后周复，天道常然之大数也。”
初，袁绍数遣使召田畴于无终，又即绶将军印，使安辑所统，畴皆拒之。及曹操定冀州，河间邢飆谓畴曰：“黄巾起来，二十馀年，海内鼎沸，百姓流浪。今闻曹公法律严。民厌乱矣，乱极则平，请以身先。”遂装回籍里。畴曰：“邢飆，天民之先觉者也。”操以飆为冀州处置。畴忿乌桓多杀其本郡冠盖，意欲讨之而力未能。操遣使辟畴，畴戒其门下趣治严。门人曰：“昔袁公慕君，礼命五至，君义不平。今曹公使一来而君若恐弗及者，何也？”畴笑曰：“此非君所识也。”遂随使者到军，拜为蓚令，随军次无终。
初，巴郡甘宁将僮客八百人归刘表，表儒人，不习军事，宁观表局势终必无成，恐一朝众散，并受其祸，欲东入吴。黄祖在夏口，军不得过，乃留，依祖三年，祖以凡人畜之。孙权击祖，祖军败走，权校尉凌操将兵急追之。宁善射，将兵在后，射杀操，祖由是得免。军罢，还营，待宁如初。祖都督苏飞数荐宁，祖不消。宁欲去，恐不免；飞乃白祖，以宁为邾长。宁遂亡奔孙权。周瑜、吕蒙共荐达之，权礼异，同于旧臣。宁献策于权曰：“今汉祚日微，曹操终为篡盗。南荆之地，山川形便，诚国之西势也。宁观刘表，虑既不远，儿子又劣，非能承业传基者也。至尊当早图之，不成后操。图之之计，宜先取黄祖。祖今昏耄已甚，财谷并乏，摆布贪纵，吏士心怨，舟船战具，顿废不修，怠于耕农，军没法伍。至尊今往，其破可必。一破祖军，鼓行而西，据楚关，局势弥广，便可渐规巴、蜀矣。”权深纳之。张昭时在坐，难曰：“今吴下业业，若军果行，恐必致乱。”宁谓昭曰：“国度以萧何之任付君，君居守而忧乱，奚以希慕前人乎！”权举酒属宁曰：“兴霸，本年行讨，如此酒矣，决以付卿。卿但当勉建方略，令必克祖，则卿之功，何嫌张长史之言乎！”
汉纪五十七（起柔兆阉茂，尽著雍困敦，凡三年）
曹操将击乌桓，诸将皆曰：“袁尚亡虏耳，蛮夷贪而无亲，岂能为尚用！今深切征之，刘备必说刘表以袭许，万一为变，事不成悔。”郭嘉曰：“公虽威震天下，胡恃其远，必不设备，因其无备，卒然击之，可幻灭也。且袁绍有恩于民夷，而尚兄弟保存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因乌桓之资，招其死主之臣，胡人一动，民夷俱应，以生蹋顿之心，成凯觎之计，恐青、冀非己之有也。表坐谈客耳，自知才不敷以御备，重担之则恐不能制，轻任之则备不为用，虽虚国远征，公无忧矣。”操从之。行至易，郭嘉曰：“兵贵神速。今千里袭人，辎重多，难以趋利，且彼闻之，必为备。不如留辎重，轻兵兼道以出，掩其不料。”
秋，七月，武威太守张猛杀雍州刺史邯郸商；州兵讨诛之。猛，奂之子也。
昌豨复叛，操遣于禁讨斩之。
孙权击山贼麻、保二屯，平之。
是岁，孙权西击黄祖，虏其群众而还。
乙巳，黄巾杀济南王趕。
时方夏水雨，而滨海洿下，泞滞不通，虏亦遮守蹊要，军不得进。操患之，以问田畴。畴曰：“此道，秋夏每常有水，浅不通车马，深不载舟船，难堪久矣。旧北平郡治在平冈，道出卢龙，达于柳城。自建武以来，陷坏断绝，垂二百载，而另有微径可从。今虏将以雄师当由无终，不得进而退，懈弛无备。若嘿回军，从卢龙口越白檀之险，出空虚之地，路近而便，掩其不备，蹋顿可不战而禽也。”操曰：“善！”乃引军还，而署大木表于水侧路傍曰：“方今夏暑，门路不通，且俟秋冬，乃复进军”。虏候骑见之，诚觉得雄师去也。
建安十二年丁亥，公元二零七年春，仲春，曹操自淳于还邺。丁酉，操奏封大功臣二十馀人，皆为列侯。因表万岁亭侯荀彧功状；三月，增封彧千户。又欲授以三公，彧使荀攸深自陈让，至于十数，乃止。
八月，曹操东讨海贼管承，至淳于，遣将乐进、李典击破之，承走入海岛。
权遂西击黄祖。祖横两蒙冲，挟守沔口，以拼闾大绁系石为砱，上有千人，以弩交射，飞矢雨下，军不得前。偏将军董袭与别部司马凌统俱为前部，各将敢死百人，人被两铠，乘大舸，突入蒙冲里。袭身以刀断两绁，蒙冲乃横流，大兵遂进。祖令都督陈就以水军逆战。平北都尉吕蒙勒前锋，亲枭就首。因而将士乘胜，水陆并进，傅其城，尽锐攻之，遂屠其城。祖挺身走，追斩之，虏其男女数万口。
八月，丁未，以光禄勋山阳郗虑为御史大夫。
是岁，立故琅邪王容子熙为琅邪王。齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原八国皆除。
乌桓乘天下乱，略有汉民十馀万户，袁绍皆立其酋豪为单于，以家人子为己女，妻焉。辽西乌桓蹋顿尤强，为绍所厚，故尚兄弟归之，数入塞为寇，欲助尚复故地。曹操将击之，凿平虏渠、泉州渠以通运。
十一月，曹操至易水，乌桓单于代郡普富卢、上郡那楼皆来贺。师还，论功行赏，以五百户封田畴为亭侯。畴曰：“吾始为刘公报仇，率众遁逃，志义不立，反觉得利，非本志也。”固让不受。操知其诚意，许而不夺。
操令畴将其众为乡导，上徐无山，堑山堙谷，五百馀里，经白檀，历平冈，步鲜卑庭，东指柳城。未至二百里，虏乃知之。尚、熙与蹋顿及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等将数万骑逆军。八月，操登白狼山，卒与虏遇，众甚盛。操车重在后，被甲者少，摆布皆惧。操登高，望虏阵不整，乃纵兵击之，使张辽为前锋，虏众大崩，斩蹋顿及名王已下，胡、汉降者二十馀万口。辽东单于速仆丸与尚、熙奔辽东太守公孙康，其众另有教千骑。或劝操遂击之，操曰：“吾方使康斩送尚、熙首，不烦兵矣。”玄月，操引兵自柳城还。公孙康欲取尚、熙觉得功，乃先置精勇于厩中，然后请尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斩尚、熙，并速仆丸首送之。诸将或问操：“公还而康斩尚、熙，何也？”操曰：“彼素畏尚、熙，吾急之则并力，缓之则自相图，其势然也。”操枭尚首，令全军：“敢有哭之者斩！”牵招独设祭悲哭，操义之，举为茂才。时天寒且旱，二百里无水，军又乏食，杀马数千匹觉得粮，凿地入三十馀丈方得水。既还，科问前谏者，众莫知其故，大家皆惧。操皆厚赏之，曰：“孤前行，乘危以徼幸。虽得之，天所佐也，顾不成觉得常。诸君之谏，万安之计，是以相赏，后勿难言之。”
曹操还邺，作玄武池以肄舟师。
权先作两函，欲以盛祖及苏飞首。权为诸将置酒，甘宁下席叩首，血涕交换，为权言飞畴昔旧恩，“宁不值飞，固已损骸于沟壑，不得致命于麾下。今飞罪当夷戮，特从将军乞其首级。”权感其言，谓曰：“今为君置之。若走去何？”宁曰：“飞免分裂之祸，受重生之恩，逐之尚必不走，岂当图亡哉！若尔，宁头当代入函。”权乃赦之。凌统怨宁杀其父操，常欲杀宁，权命统不得仇之，令宁将兵屯于它所。
建安十一年丙戌，公元二零六年春，正月，有星孛于北斗。