以岑长倩为内史。六月，辛未，以苏良嗣为左相，同凤阁鸾台三品韦待价为右相。己卯，以韦思谦为纳言。
敬业之起也，名敬猷将兵五千，循江西上，略地和州。前弘文馆直学士历阳高子贡帅乡里数百人拒之，敬猷不能西。以功拜朝散大夫、成均助教。
太后修故白马寺，以僧怀义为寺主。怀义，鄠人，本姓冯，名小宝，卖药洛阳市，因令媛公主以进，得幸于太后；太后欲令出入禁中，乃度为僧，名怀义。又以其家寒微，令与驸马都尉薛绍合族，命绍以季父事之。出入乘御马，宦者十馀人侍从，士民遇之者皆奔避，有近之者，辄挝其首流血，委之而去，任其存亡。见羽士则极意殴之，仍髡其发而去。朝贵皆蒲伏礼谒，武承嗣、武三思皆执僮仆之礼以事之，为之执辔，怀义视之若无人。多聚恶棍少年，度为僧，纵横犯法，人莫敢言。右台御史冯思勖屡以法绳之，怀义遇思勖于途，令从者殴之，几死。
垂拱元年乙酉，公元六八五年春，正月，丁未朔，赦天下，改元。
丁卯，郭待举罢为左庶子；以鸾台侍郎韦方质为凤阁侍郎、同平章事。方质，云起之孙也。
突厥阿史那骨笃禄等数寇边；以左玉钤卫中郎将淳于处平为阳曲道行军总管，击之。
麟台正字陈子昂上疏，觉得：“执事者疾徐敬业首乱唱祸，将息奸源，究其党与，遂使陛下大开诏狱，重设酷刑，有迹涉怀疑，辞相逮引，莫不穷捕考按。至有奸人荧惑，乘险相诬，纠告疑似，冀图爵赏，恐非讨伐吊人之意也。臣窃观当今天下，百姓思安久矣，故扬州构逆，殆有五旬，而海内晏然，纤尘不动，陛下不务玄默以救疲人，而反任威刑以失其望，臣愚含混，窃有大惑。伏见诸方告发，囚累百千辈，乃其究竟，百无一实。陛下仁恕，又屈法容之，遂使奸恶之党称心相仇，睚眦之嫌即称有密，一人被讼，百人满狱，使者推捕，冠盖如市。或谓陛下爱一人而害百人，天下喁喁，莫知宁所。臣闻隋之末代，天下犹平，杨玄感反叛，不逾月而败。天下之弊，未至土崩，蒸人之心，犹望乐业。炀帝不悟，遂使兵部尚书樊子盖专行搏斗，大穷党与，海内豪士，无不罹殃；遂至杀人如麻，流血成泽，天下靡然，始思为乱，因而雄杰并起而隋族亡矣。夫大狱一起，不能无滥，冤人吁嗟，感慨和蔼，群生疠疫，水旱随之。人既赋闲，则祸乱之心怵但是生矣。古者明王重慎刑法，盖惧此也。昔汉武帝时巫蛊狱起，使太子驰驱，兵交宫阙，无辜被害者以千万数，宗庙几覆，赖武帝得壶关三老书，廓然感悟，夷江充三族，馀狱非论，天下以安尔。前人云：‘前事之不忘，后事之师。’伏愿陛下念之！”太后不听。
玄月，丁卯，广州都督王果讨反獠，平之。
夏，四月，太后铸大仪，置北阙。
六月，天官尚书韦待价同凤阁鸾台三品。待价，万石之兄也。
辛未，颁《垂拱格》。
垂拱二年丙戌，公元六八六年春，正月，太后下诏复政于天子。睿宗知太后非诚恳，奉表固让；太后复临朝称制。辛酉，赦天下。
朝士有左迁诣宰相自诉者，内史骞味道曰：“此太后处罚。”同中书门下三品刘祎之曰：“缘坐改官，由臣下奏请。”太后闻之，夏，四月，丙子，贬味道为青州刺史，加祎之太中大夫。谓侍臣曰：“君臣同体，岂得归恶于君，引善自取乎！”
蒲月，丙午，以裴居道为内史。纳言王德真流象州。
狄仁杰为宁州刺史。右台监察御史晋陵郭翰梭巡陇右，所最多所按劾，入宁州境，耆老歌刺史德美者盈路；翰荐之于朝，征为冬官侍郎。
丙辰，迁庐陵王于房州。
辛酉，武承嗣罢。
十仲春，刘景先又贬吉州员外长史，郭待举贬岳州刺史。
麟台正字射洪陈子昂上疏，觉得：“朝廷遣使梭巡四方，不成任非其人，及刺史、县令，不成不择。近年百姓疲于军旅，不成不安。”其略曰：“夫使不择人，则黜陡不明，科罚不中，朋党者进，贞直者退；徒使百姓润色门路，送往迎来，无所益也。谚曰：‘欲知其人，观其所使。’不成不慎也。”又曰：“宰相，陛下之腹心；刺史、县令，陛下之手足；未有无腹心手足而能独理者也。”又曰：“天下有危急，祸福因之而生，机静则有福，矫捷则有祝，百姓是也。百姓安则乐其生，不安则轻其死，轻其死则无所不至，祆逆乘衅，天下乱矣！”又曰：“隋炀帝不知天下有危急，而信贪佞之臣，冀收蛮夷之利，卒以灭亡，其为殷鉴，岂不大哉！”
庚戌，以骞味道守内史。
秋，玄月，丁未，以西突阙继往绝可汗之子斛瑟罗为右玉钤卫将军，袭继往绝可汗押五弩失毕部落。
太后以夏州都督王方翼与务挺连职，素相亲善，且废后近属，征下狱，流崖州而死。
乙巳，以春官尚书武承嗣、秋官尚书裴居道、右肃政大夫韦思谦并同凤阁鸾台三品。
徐敬业之反也，侍御史鱼承晔之子保家教敬业作刀车及弩，敬业败，仅得免。太后欲周知人间事，保家上书，请铸铜为匦以受天下密奏。其器共为一室，中有四隔，上各有窍，以受表疏。可入不成出。太后善之。未几，其怨家投匦告保家为敬业作兵器，杀伤官军甚众，遂伏法。
有胡人索元礼，知太后意，因告发召见，擢为游击将军，令案制狱。元礼性残暴，推一人必令引数十百人，太后数召见犒赏以张其权。因而尚书都事长安周兴、万年人来俊臣之徒效之，纷繁继起。兴累迁至秋官侍郎，俊臣累迁至御史中丞，相与私畜恶棍数百人，专以告发为事；欲陷一人，辄令数处俱告，事状如一。俊臣与司刑评事洛阳万国俊共撰《罗织经》数千言，教其徒收罗无辜，织成反状，构造安插，皆有支节。太后得告发者，辄令元礼等推之，竞为讯囚酷法，作大枷，有“定百脉”、“突地吼”、“死猪愁”、“求破家”、“反是实”等名号，或以椽关手足而转之，谓之“凤皇晒翅”；或以物绊其腰，引枷向前，谓之“驴驹拔撅”；或使跪捧枷，累甓其上，谓之“神仙献果”；或使立高木之上，引枷尾向后，谓之“玉女登梯”；或倒悬石缒其首，或以醋灌鼻，或以铁圈毂其首而加楔，至有脑裂髓出者。每得囚，辄先陈其械具以示之，皆颤栗流汗，望风自诬。每有赦令，俊臣辄令狱卒先杀重囚，然后宣示。太后觉得忠，益宠任之。中外畏此数人，甚于虎狼。
冬，十一月，癸卯，命天官尚书韦待价为燕然道行军大总管，以讨突厥。初，西突厥兴昔亡、继往绝可汗既死，十姓无主，部落多散亡，太后乃擢兴昔亡之子左豹韬卫翊府中郎将元庆为左玉钤卫将军，兼崐陵都护，袭兴昔亡可汗押出咄陆部落。
太后饰辞怀义有巧思，故使入禁营建。补阙长社王求礼上表，觉得：“太宗时，有罗黑黑善弹琵琶，太宗阉为给使，使教宫人。陛下若以怀义有巧性，欲宫中差遣者，臣请阉之，庶稳定宫闱。”表寝不出。
右卫大将军李孝逸既克徐敬业，名誉甚重；武承嗣等恶之，数谮于太后，左迁施州刺史。
戊辰，文昌左相、同凤阁鸾台三品乐城文献公刘仁轨薨。
己巳，雍州言新丰县东南有山踊出，改新丰为庆山县。四方毕贺。江陵人俞文俊上书：“气候反面而寒暑并，人气反面而疣赘生，地气反面而塠阜出。今陛下以女主处阳位，反易刚柔，故地气塞隔而山变成灾。陛下谓之庆山”，臣觉得非庆也。臣愚觉得好侧身修德以答天谴；不然，殃祸至矣！太后怒，流于岭外，后为六道使所杀。
仲春，癸未，制：“朝堂所置登闻鼓及肺石，不须戍守，有挝鼓立石者，令御史受状以闻。”
突厥犯境，左鹰扬卫大将军黑齿常之拒之；至两井，遇突厥三千馀人，见唐兵，皆上马擐甲，常之以二百馀骑冲之，皆弃甲走。日暮，突厥大至，常之令营中燃火，东南又有火起，虏疑有兵呼应，遂夜遁。
壬申，韦方质同凤阁鸾台三品。
三月，正谏大夫、同平章事崔詧罢。
陈岳论曰：敬业苟能用魏思温之策，直指河、洛，专以匡复为事，纵军败身戮，亦忠义在焉。而妄希金陵王气，是真为背叛，不败何待！
太后自徐敬业之反，疑天下人多图己，又自以久专国事，且熟行不正，知宗室大臣怨望，心不平，欲大诛杀以威之。乃盛开告发之门，有告发者，臣下不得问，皆给驿马，供五品食，使诣行在。虽农夫樵人，皆得召见，廪于客馆，所言或称旨，则不次除官，无实者不问。因而四方告发者蜂起，人皆重足屏息。
同罗、仆固等诸部叛；遣左豹韬卫将军刘敬同发河西骑士出居延海以讨之，同罗、仆固等皆败散。敕侨置安北都护府于同城以纳降者。
苏良嗣遇僧怀义于朝堂，怀义偃蹇不为礼；良嗣大怒，命摆布捽曳，批其颊数十。怀义诉于太后，太后曰：“阿师当于北门出入，南牙宰相所来往，勿犯也。”
初，裴炎下狱，单于道安抚大使、左武卫大将军程务挺密表申理，由是忤旨。务挺素以唐之奇、杜求仁善，或谮之曰：“务挺与裴炎、徐敬业通谋。”癸卯，遣左鹰扬将军裴绍业即军中斩之，籍没其家。突厥闻务挺死，地点宴饮相庆；又为务矗立祠，每出师，必祷之。
正谏大夫、同平章事沈君谅罢。
壬戌，制表里九品以上及百姓，咸令自举。
癸未，突厥寇代州；淳于处平引兵救之，至忻州，为突厥所败，死者五千馀人。
三月，戊申，太后命铸铜为匦，置之朝堂，以受天下表疏铭。其东曰“延恩”，献赋颂、求仕进者投之；南曰：“招谏”，言朝政得失者投之；西曰：“伸冤”，有冤抑者投之；北曰：“通玄”，言天象灾变及军机秘计者投之。命正谏、补阙、拾遗一人掌之，先责识官，乃听投表疏。
己酉，以冬官尚书苏良嗣为纳言。
秋，七月，己酉，以文昌左丞魏玄同为鸾台侍郎、同凤阁鸾台三品。诏自今祀六合，高祖、太宗、高宗皆配坐；用凤阁舍人元万顷等之议也。
仲春，辛未朔，日有食之。
太后以徐思文为忠，特免缘坐，拜司仆少卿。谓曰：“敬业改卿姓武，朕今不复夺也。”