上信赖李德裕，观军容使仇士良恶之。会大将受尊号，御丹凤楼宣赦。或告士良，宰相与度支议草制减禁军衣粮及马刍粟，士良扬言于众曰：“如此，至日，军士必于楼前鼓噪！”德裕闻之，乙酉，乞开延英自诉。上怒，遽遣中使宣谕两军：“赦书初无此事。且赦书皆出朕意，非由宰相，尔安得此言！”士良乃惶愧称谢。丁亥，群臣上尊号曰仁圣文武至神大孝天子。赦天下。
嗢没斯入朝。六月，甲申，以嗢没斯所部为归义兵，以嗢没斯为左金吾大将军，放逐使。
十一月，辛卯朔，昭义节度使刘从谏上言，请出兵五千讨回鹘，诏不准。
丙戌，立皇子峄为德王，嵯为昌王。
蒲月，戊申，遣鸿胪卿张贾安抚嗢没斯等，以嗢没斯为左金吾大将军、怀化郡王；其次酋长官赏有举。赐其部众米五千斛，绢三千匹。
夏，四月，庚辰，天德都防备使田牟奏：“回鹘扰乱不已，不俟朝旨，已出兵三千拒之。”壬午，李德裕奏：“田牟殊不知兵，蛮夷善于野战，短于攻城。牟但应死守以待诸道兵集，今全军出战，万一得胜，城中空虚，何故自固！望亟遣中使止之。如已比武，即诏云、朔、天德以来羌、浑各出兵奋击回鹘，凡所虏获，并令自取。回鹘羁旅二年，粮食乏绝，民气易动。宜诏田牟招诱降者，给粮转致太原，不成留于天德。嗢没斯诚伪虽未可知，然要早加官赏。纵使不诚，亦足为反间。且欲奖其忠义，为讨伐之名，令远近诸蕃知但责可汗犯顺，非欲尽灭回鹘。石雄善战无敌，请觉得天德都团练副使，佐田牟用兵。”上皆从其言。初，太和中，河西党项扰边，文宗召石雄于白州，隶振武军为裨将，屡立军功，以王智兴故，未甚进擢。至是，德裕举用之。甲申，嗢没斯帅其国特勒、宰相称二千二百馀人来降。
丁卯，吐蕃遣其臣论普热来告达磨赞普之丧，命将作少监李瓃为吊丧使。刘沔奏移军云州。
回鹘嗢没斯以赤忱狡猾难知，先告田牟云，赤忱谋犯塞。乃诱赤忱并仆固杀之，那颉啜收赤忱之众七千帐东走。河东奏：“回鹘兵至横水，杀掠兵民，今退屯释迦泊东。”李德裕上言：“释迦泊西距可汗帐三百里，未知此兵为那颉所部，为可汗遣来。宜且指此兵云不受可汗批示，擅掠边鄙。密诏刘沔、武仲先经略此兵，如能够讨逐，事亦驰名。摧此一支，可汗必自知惧。”
李忠顺奏击回鹘，破之。
上闻太子少傅白居易名，欲相之，以问李德裕。德裕素恶居易，乃言居易衰病，不任朝谒。其从父弟左司员外郎敏中，辞学不减居易，且有器识。甲辰，以敏中为翰林学士。
丁丑，赐嗢没斯与其弟阿历支、习勿啜、乌罗思皆姓李氏，名思忠、思贞、思义、思礼；国相爱邪勿姓爱，名弘顺；仍以弘顺为归义兵副使。上遣回鹘石戒直还其国，赐可汗书，谕以“自彼国为纥吃斯所破，来投边疆，抚纳无所不至。今可汗尚此近塞，未议还蕃，或侵掠云、朔等州，或钞击羌、浑诸部。遥揣深意，似恃姻好之情。每观踪由，实怀驰突之计。中外将相咸请诛翦，朕情深屈己，未忍幸灾。可汗宜速择良图，无贻悔怨。”上又命李德裕代刘沔答回鹘相颉干迦斯书，觉得：“回鹘远来依投，当效呼韩邪遣子入侍，身自入朝。及令太和公主入谒太皇太后，求哀乞怜，则我之救恤，无所愧怀。而乃傲视边城，桀骜自如，邀求过望，如在本蕃，又深切边疆，侵暴不已，求援继好，岂宜如是！来书又云胡人易动难安，若令忿怒，不成复制。回鹘为纥吃斯所破，举国将相遣骸弃于草泽，累代可汗宅兆，隔在天涯，回鹘忿怒之心，不施于彼；而蔑弃仁义，逞志中华，六合神祇岂容如此！昔郅支不事大汉，竟自夷灭，旧事之戒，得不在怀！”
岚州人田满川据州城反叛，刘沔讨诛之。
那颉啜帅其众自振武、大同，东因室韦、黑沙，南趣雄武军，窥幽州。卢龙节度使张仲武遣其弟仲至将兵三万迎击，大破之，斩首捕虏不成胜计，悉收降其七千帐，分派诸道。那颉啜走，乌介可汗获而杀之。时乌介众虽衰减，尚号十万，驻牙于大同军北闾门山。杨观自回鹘还，可汗表求粮食、牛羊，且请执送嗢没斯等。诏报以“粮食听自以马价于振武籴三千石。牛，稼穑之资，中国禁人屠宰；羊，中国所鲜，出于北边杂虏，国度何尝科调。嗢没斯自本国初破，先投塞下，不随可汗已及二年，虑彼猜嫌，穷迫归命。前可汗正以猜虐无亲，致内离外叛，今可汗失地远客，尤宜深矫前非。若复骨肉相残，则可汗摆布信臣谁敢自保！朕务在兼爱，已受其降。于可汗不失恩慈，于朝廷免亏信义，岂不分身事体，深叶良图！”
三月，戊申，李拭巡边还，称振武节度使刘沔有威略，可任大事。时河东节度使苻澈疾病，庚申，以沔代之。以金吾大将军李忠顺为振武节度使。遣将作少监苗缜册命乌介可汗，使徐行，驻于河东，俟可汗位定，然掉队。既而可汗屡扰乱边疆，缜竟不可。
上遣使赐太和公主冬衣，命李德裕为书赐公主，略曰：“先朝割爱降婚，义宁故里，谓回鹘必能御侮，温馨塞垣。今回鹘所为，甚不循理，每马首南向，姑得不畏高祖、太宗之威灵！欲扰乱边陲，岂不思太皇太后慈爱！为其国母，足得批示。若回鹘不能禀命，则是弃绝姻好，本日已后，不得以姑为词！”
初，奚、契丹羁属回鹘，各有监使，岁督其贡赋，且诇唐事。张仲武遣牙将石公绪统二部，尽杀回鹘监使等八百馀人。仲武破那颉啜，得室韦酋长老婆。室韦以金帛羊马赎之，仲武不受，曰：“但杀回鹘监使则归之！”癸卯，李德裕等奏：“河东奏事官孙俦适至，云回鹘移营近南四十里。刘沔觉得此必契丹不与之同，恐为其掩袭故也。据此局势，正堪驱除。臣等问孙俦，若与幽州合势，迫逐回鹘，更须益几兵。俦言不须多益兵，唯大同兵少，得易定千人助之足矣。”上皆从之。诏河东、幽州、振武、天德各出大兵，移营稍前，以迫回鹘。
嗢没斯请置家太原，与诸弟极力抜边。诏刘沔存抚其家。乌介可汗复遣其相上表，借兵助复国，又借天德城，诏不准。初，可汗来往天德、振武之间，剽掠羌、浑，又屯杷头烽北。朝廷屡遣使谕之，使还漠南，可汗不奉诏。李德裕觉得“那颉啜屯于山北，乌介恐其与奚、契丹连谋邀遮，故不敢阔别塞下。望敕张仲武谕奚、契丹与回鹘共灭那颉啜，使得北还。”及那颉啜死，可汗犹不去。议者又觉得回鹘待马价。诏尽以马价给之，又不去。八月，可汗帅众过杷头烽南，突入大同川，驱掠河东杂虏牛马数万，转斗至云州城门。刺史张献节闭城自守，吐谷浑、党项皆挈家入山避之。庚午，诏发陈、许、徐、汝、襄阳等兵屯太原及振武、天德，俟来春摈除回鹘。
戊子，李德裕等上言：“若如前诏，河东等三道严兵守备，俟来春摈除，乘回鹘人困马赢之时，又官军免盛寒之苦，则幽州兵宜令止屯本道以俟诏命。若虑河冰既合，回鹘复有驰突，须早摈除，则当及天时未寒，决策于数日之间。以河朔兵益河东兵，必令收功于两月以内。今闻外议纷繁，互有异同，倘不一询群情，终为浮辞所挠。望令公卿集议。”诏从之。时议者多觉得好俟来春。玄月，以刘沔兼招换回鹘使，如须摈除，其诸道行营兵权令批示。以张仲武为东面招安回鹘使，其当道行营兵及奚、契丹、室韦等并自批示。以李思忠为河西党项都将回鹘西南面招讨使，皆会军于太原。令沔屯雁门关。
门下侍郎、同平章事陈夷行罢为左仆射。秋，七月，以尚书右丞李让夷为中书侍郎、同平章事。
刘沔、张仲武固称盛寒未可进兵，请待岁首，李忠顺独请与李思忠俱进。十仲春，丙寅，李德裕奏请遣思忠进屯保大栅，从之。
黠戛斯遣将军踏布合祖等至天德军，言“先遣都吕施合等营私主归之大唐，至今无声问，不知得达，或为奸人所隔。今出兵求索，上天上天，期于必得。”又言“将徙就合罗川，居回鹘故国，兼已得安西、北庭达靼等五部落。”
李思忠请与契苾、沙陀、吐谷浑六千骑合势击回鹘。乙巳，以银州刺史何清朝、蔚州刺史契苾通分将河东蕃兵诣振武，受李思忠批示。通，何力之五世孙。
冬，十月，丁卯，立皇子岘为益王，岐为兖王。
上幸泾阳校猎。乙卯，谏议大夫高少逸、郑朗于阁中谏曰：“陛下比来游猎稍频，出城太远，侵星夜归，万机荒废。”上改容谢之。少逸等出，上谓宰相曰：本置谏官使之论事，朕欲不时闻之。宰相皆贺。己未，以少逸为给事中，朗为左谏议大夫。
初，吐蕃达磨赞普有佞幸之臣，觉得相。达磨卒，无子，佞相立其妃纟林氏兄尚延力之子乞离胡为赞普，才三岁，佞相与妃共制国事，吐蕃老臣数十人皆不得预政事。辅弼结都那见乞离胡不拜，曰：“赞普宗族甚多，而立纟林氏子，国人谁服其令？鬼神谁飨其祀？国必亡矣！近年灾异之多，乃为此也。老夫无权，不得正其乱以报先赞普之德，有死罢了！”拔刀剺面，恸哭而出。佞相杀之，灭其族，国人气愤。又不遣使诣唐求册立。洛门川讨击使论恐热，性悍忍，多诈谋，乃属其徒告之曰：“贼舍国族立纟林氏，专害忠良以胁众臣，且无大唐册命，何名赞普！吾当与汝属举义兵，入诛纟林妃及用事者以正国度。天道助顺，功无不成。”遂说三部落，得万骑。是岁，与青海节度使联盟举兵，自称国相。至渭州，遇国相尚思罗屯薄寒山，恐热击之，思罗弃辎重西奔松州。恐热遂屠渭州。思罗发苏毗、吐谷浑、羊划一兵，合八万，保洮水，焚桥拒之。恐热至，隔水语苏毗等曰：“贼臣乱国，天遣我来诛之，汝曹何如助逆！我今已为宰相，海内兵我皆得制之，汝不从，将灭汝部落！”苏毗等疑不战，恐热引骁骑渡水，苏毗等皆降，思罗西走，追获，杀之。恐热尽并其众，合十馀万，自渭州松州，所过残灭，尸相枕藉。