杨光远自白皋引兵趣滑州，士卒闻滑州乱，欲推光远为主。光远曰：“天子岂汝辈贩弄之物！晋阳之降出于穷迫，今若改图，真反贼也！”其下乃不敢言。时魏、孟、滑三镇继叛，情面大震，帝问计于刘知远，对曰：“帝者之兴，自有天命。陛下昔在晋阳，粮不支五日，俄成大业。今天下已定，内有劲兵，北结强虏，鼠辈何能为乎！愿陛下抚将相以恩，臣请戢士卒以威；恩威兼著，京邑自安，本根深固，则枝叶不伤矣。”知远乃严设科禁，宿卫诸军无敢犯者。有军士盗纸钱一幞，主者擒之，摆布请释之，知远曰：“吾诛其情，不计其直。”竟杀之。由是众皆畏服。乙卯，以杨光远为魏府行营都招讨使、兼知行府事，以昭义节度使高行周为河南尹、东京留守，以杜重威为昭义节度使、充侍卫马军都批示使，以侯益为河阳节度使。帝以渭州奏事皆马万为首，擢万为义成节度使。丙辰，以卢顺密为果州团练使，方太为赵州刺史；既而知皆顺密之功也，更以顺密为昭义留后。冯晖、孙锐引兵至六明镇，光远引之渡河，半渡而击之，晖、锐众大败，多灭顶，斩首三千级，晖、锐走还魏。杜重威、侯益引兵至汜水，遇张从宾众万馀人，与战，俘斩殆尽，遂克汜水。从宾走，乘马渡河，灭顶。获其党张延播、继祚、娄继英，送大梁，斩之，灭其族。史馆修撰李涛上言，张全义有再造洛邑之功，乞免其族，乃止诛继祚老婆。涛，回之族曾孙也。
范延光聚卒缮兵，悉召巡内刺史集魏州，将反叛。会帝谋徙都大梁，桑维翰曰：“大梁北控燕、赵，南通江、淮，水陆都会，资用敷裕。今延光反形已露，大梁距魏不过十驿，彼如有变，雄师寻至，所谓疾雷不及掩耳也。”丙寅，下诏，托以洛阳漕运有阙，东巡汴州。
初，吴越王閔少子元数有军功，閔赐之兵仗。及吴越王元瓘立，元珪为土客马步军都批示使、静江节度使，兼中书令，恃恩骄横，增置兵仗至数千，国人多附之。元瓘忌之，令人讽元珪请输兵仗，出判温州，元珪不从。铜官庙吏告元瓘遣亲信祷神，求主吴越江山；又为蜡丸从水窦出入，与兄元珦谋议。三月，戊午，元瓘遣使者召元宴宫中，既至，摆布称元珪有刃坠于怀袖，即格杀之；并杀元珦。元瓘欲按诸将吏与元珦、元珪交通者，其子仁俊谏曰：“昔光武克王郎，曹公破袁绍，皆焚其书疏以安反侧，今宜效之。”元瓘从之。
秋，七月，张从宾攻汜水，杀巡检使宋廷浩。帝戎服，严轻骑，将奔晋阳以避之。桑维翰叩首苦谏曰：“贼锋虽盛，势不能久，请少待之，不成轻动。”帝乃止。
初，天雄节度使兼中书令范延光微时，有方士张生语之云：“必为将相。”延光既贵，信重之。延光尝梦蛇自脐入腹，以问张生，张生曰：“蛇者龙也，帝王之兆。”延光由是有非望之志。唐潞王素与延光善，及赵德钧败，延光自辽州引兵还魏州，虽奉表请降，内不自安，以书潜结秘琼，欲与之为乱。琼受其书不报，延光恨之。琼将之齐，过魏境，延光欲灭口，且利其货，遣兵邀之于夏津，杀之。丁卯，延光奏称夏津捕盗兵误杀琼；帝不问。
吴同平章事王令谋如金陵劝徐浩受禅，诰让不受。
契丹主自上党归，过云州，大同节度使沙彦□旬出迎，契丹主留之，不使还镇。节度判官吴峦在城中，谓其众曰：“吾属礼义之俗，安可臣于蛮夷乎！”众推峦领州事，闭城不受契丹之命，契丹攻之，不克。应州马军都批示使金城郭崇威亦耻臣契丹，挺身南归。契丹主过新州，命威塞节度使翟璋敛犒军钱十万缗。初，契丹主阿保机强大，室韦、奚、靑皆役属焉，奚王去诸苦契丹贪虐，帅其众西徙妫州，依刘仁恭父子，号西奚。去诸卒，子扫刺立。唐庄宗灭刘守光，赐扫刺姓李名绍威。绍威娶契丹逐不鲁之姊。逐不鲁开罪于契丹，奔绍威，绍威纳之；契丹怒，攻之，不克。绍威卒，子拽剌立。及契丹主德光自上党北还，拽剌迎降，时逐不鲁亦卒，契丹主曰：“汝诚无罪，扫剌、逐不鲁负我。”皆命发其骨，硙而扬之。诸奚畏契丹之虐，多逃叛。契丹主劳翟璋曰：“当为汝除代，令汝南归。”己亥，璋表乞征诣阙。既而契丹遣璋将兵讨叛奚、攻云州，有功，留不遣璋，璋郁郁而卒。张砺自契丹逃归，为追骑所获，契丹主责之曰：“何故舍我去？”对曰：“臣华人，饮食衣服皆不与此同，生不如死，愿早就戮。”契丹主顾通事高彦英曰：“吾常戒汝善遇此人，何故使之失所而亡去？若失之，安可复得邪！”笞彦英而谢砺。砺事契丹主甚奸佞，遇事辄言，无所隐避，契丹主甚重之。
契丹攻云州，半岁不能下。吴峦遣使间道奉表求救，帝为之致书契丹主请之，契丹主乃命翟璋得救去。帝召峦归，觉得武宁节度副使。
以翰林学士、礼部侍郎和凝为端明殿学士。凝署其门，不通来宾。前耀州团练推官襄邑张谊致书于凝，觉得“切近之职为天子耳目，宜知四方利病，何如回绝来宾！虽安身为便，如负国何！”凝奇之，荐于桑维翰，未几，除左拾遗。谊上言：“北狄有援立之功，宜外敦信好，内谨边备，不成自逸，以启戎心。”帝深然之。
丁未，以侍卫使光远为魏府四周都摆设，张从宾为副摆设兼诸军都虞侯，昭义节度使高行周将本军屯相州，为魏府西面都摆设。军士郭威旧隶刘知远，当从杨光远北征，白知远乞留。人问其故，威曰：“杨私有奸滑之才，无豪杰之气，得我何用？能用我者其刘公乎！”
诏东都留守司百官悉赴行在。
或得唐潞王膂及髀骨献之，庚申，诏以王礼葬于徽陵南。
丁酉，加宣武节度使杨光远兼侍中。
闽主作紫微宫，饰以水晶，土木之盛倍于宝皇宫。又遣使散诣诸州，伺人隐慝。
追尊四代考妣为帝后。己卯，诏太社所藏唐室罪人首听亲旧收葬。初，武卫大将军娄继英尝事梁均王，为内诸司使，至是，请其首而葬之。
高祖圣文章武明德孝天子上之下
蒲月，吴徐诰用宋齐丘策，欲结契丹以取中国，遣使以美女、珍玩泛海修好，契丹主亦遣使报之。
吴越王元瓘之弟顺化节度使、同平章事元珦开罪于元瓘，废为庶人。
仲春，吴主以卢文进为宣武节度使，兼侍中。
戊子，吴主使宜阳王璪如西都，册命齐王；王受册，赦境内。册王妃曰王后。
李崧、吕琦窜匿于伊阙官方。帝以始镇河东，崧有力焉，德之；亦不责琦。乙丑，以琦为秘书监；丙寅，以崧为兵部侍郎、判户部。
戊寅，以李崧为中书侍郎、同平章事，充枢密使，桑维翰兼枢密使。时晋新得天下，藩镇多未从命；或虽从命，反仄不安。兵火之馀，府库殚竭，官方困穷，而契丹收罗无厌。维翰劝帝推诚弃怨以抚藩镇，卑辞厚礼以奉契丹，训卒缮兵以修武备，务农桑以实仓廪，互市贾以丰货财。数年之间，中国稍安。
天福二年丁酉，公元九三七年春，正月，乙卯，日有食之。
夏，四月，丙戌，帝至汴州；丁亥，大赦。
交州将皎公羡杀安南节度使杨廷艺而代之。
范延光知事不济，归咎于孙锐而族之，遣使奉表待罪，戊寅，杨光远以闻，帝不准。
壬申，进范延光爵临清郡王，以安其意。
丙辰，敕权署汴州牙城曰大宁宫。
帝遣使诣蜀告即位，且叙姻好；蜀主答信，用敌国礼。
契丹以幽州为南京。
六月，吴诸道副都统徐景迁卒。
后晋纪二（起强圉作噩，尽著雍阉茂，凡二年）
杨光远奏知博州张晖举城降。
吴太子琏纳齐王知诰女为妃。知诰始建太庙、社稷，改金陵为江宁府，牙城曰宫城，厅堂曰殿；以左、右司马宋齐丘、徐玠为左、右丞相，马步判官周宗、内枢判官黟人周廷玉为内枢使。自馀百官皆如吴朝之制。置马队八军，步兵九军。
山南东道节度使安从进恐王晖奔吴，遣行军司马张杅将兵会复州兵于要路邀之。晖大掠安州，将奔吴，部将胡进杀之。八月，癸巳，以状闻。李金全至安州，将士之预于乱者数百人，金全说谕，悉遣诣阙；既而闻批示使武彦和等数十人挟贿甚多，伏兵于野，执而斩之。彦和且死，呼曰：“王晖首恶，天子犹赦之；我辈主谋，何罪乎！”帝虽知金全之情，掩而不问。
诏之前北面招收批示使安重荣为成德节度使，以秘琼为齐州防备使。遣引进使王景崇谕琼以短长。重荣与契丹将赵思温偕如镇州，琼不敢拒命。丙辰，重荣奏已视事。景崇，邢州人也。
安州威和批示使王晖闻范延光反叛，杀安远节度使周瑰，自领军府，欲俟延光胜则附之，败则渡江奔吴。帝遣右领军大将军李金全将千骑如安州巡检，许赦王晖觉得唐州刺史。
诏张从宾发河南兵数千人击范延光。延光令人诱从宾，从宾遂与之同反，杀皇子河阳节度使重信，使大将军张继祚知河阳留后。继祚，全义之子也。从宾又引兵入洛阳，杀皇子权东都留守重乿，以东都副留守、都巡检使张延播知河南府事。从宾取内库钱帛以赏部兵，留守判官李遐不与，兵众杀之。从宾引兵东扼汜水关，将逼汴州。诏奉都城批示使侯益帅益兵五千会杜重威讨张从宾；又诏宣徽使刘处让自黎阳分兵讨之。时羽檄纵横，从官在大梁者无不恟惧，独桑维翰安闲指画军事，神采自如，接对来宾，不改常度，众心差安。
吴徐知诰立子景通为王太子，固辞不受。追尊考忠武王温曰太祖武王，妣明德太妃李氏曰王太后。壬申，改名诰。
范延光遣使以蜡丸招诱渎职者，右武卫大将军娄继英、右卫大将军尹晖在大梁，温韬之子延浚、延沼、延衮居许州，皆应之。延光令延浚兄弟取许州，聚徒已及千人。继英、晖事泄，皆出走，壬子，敕以延光奸谋，诬污忠良，自今获延光谍人，赏获者，杀谍人，禁蜡书，勿以闻。晖将奔吴，为人所杀。继英奔许州，依温氏。忠武节度使苌从简盛为之备，延浚等不得发，欲杀继英以自明，延沼止之，遂同奔张从宾。继英知其谋，劝从宾执三温，皆斩之。
吴越王元瓘复建国，如同光故事。丙申，赦境内，立其子弘僾为世子。以曹仲达、沈崧、皮光业为丞相，镇海节度判官林鼎掌教令。
白奉进在滑州，军士有夜掠者，捕之，获五人；其三隶奉进，其二隶符彦饶，奉进皆斩之；彦饶以其不先白己，甚怒。明日，奉进从数骑诣彦饶谢，彦饶曰：“军中各有部分，何如取滑州军士并斩之，殊无客主之义乎！”奉进曰：“军士犯法，何有彼我！仆已引咎谢公，而公怒不解，难道欲与延光同反邪！”拂袖而起，彦饶不留；帐下甲士大噪，擒奉进，杀之。从骑走出，大喊于外，诸军争擐甲操兵，喧噪不成制止。奉国左厢都批示使马万惶惑不知所为，帅步兵欲从乱，遇右厢都批示使卢顺密帅部出营，厉声谓万曰：“符公擅杀白公，必与魏城通谋。此去行宫才二百里，吾辈及军士家眷皆在大梁，何如不思报国，乃欲助乱，自求族灭乎！本日当共擒符公，送天子，立大功。军士从命者赏，违命者诛，勿复疑也！”万部兵另有呼跃者，顺密杀数人，众莫敢动。万不得已从之，与奉都城虞侯方太等共攻牙城，执彦饶，令太部送大梁。甲寅，敕斩彦饶于班荆馆，其兄弟皆不问。
方士言于闽主，云有白龙夜见螺峰；闽主作白龙寺。时百役繁兴，用度不敷，闽主谓吏部侍郎、判三司候官蔡守蒙曰：“闻有司除官皆受赂，有诸？”对曰：“蜚言无足信也。”闽主曰：“朕知之久矣，今以委卿，择贤而授，不肖及罔冒者勿拒，第令纳赂，籍而献之。”守蒙素廉，觉得不成；闽主怒，守蒙惧而从之。自是除官但以货多寡为差。闽主又以空花样牒使医工陈究卖官于外，专务剥削，无有盈厌。又诏民有隐年者杖背，隐口者死，流亡者族。果菜鸡豚，皆重征之。
范延光素以军府之政委元随左都押牙孙锐，锐恃恩跋扈，符奏有不快意者，对延光手裂之。会延光病经旬，锐密召澶州刺史冯晖，与之同谋逼延光反；延光亦思张生之言，遂从之。甲午，六宅使张言奉使魏州还，言延光反状；义成节度使符彦饶奏延光遣兵渡河，焚草市；诏侍卫马军都批示使、昭信节度使白奉进将千五百骑屯白马津以备之。奉进，云州人也。丁酉，以东都巡检使张从宾为魏府西南面都摆设。戊戌，遣侍卫都军使杨光远将步骑一万屯滑州。己亥，遣护圣都批示使杜重威将兵屯卫州。重威，朔州人也，尚帝妹乐平长公主。范延光以冯晖为都摆设，孙锐为兵马都监，将步骑二万循河西抵黎阳口。辛丑，杨光远奏引兵逾胡梁渡。
汉主以疾愈，大赦。
庚辰，帝发洛阳，留前朔方节度使张从宾为东都巡检使。