却说孙官僚索荆州。张昭献计曰：“刘备所倚仗者，诸葛亮耳。其兄诸葛瑾今仕于吴，何不将瑾长幼执下，使瑾入川告其弟，令劝刘备交割荆州：如其不还，必累及我长幼。‘亮念同胞之情，必定应允。“权曰：诸葛瑾乃诚笃君子，安忍拘其长幼？“昭曰：明教知是战略，天然放心。“权从之，召诸葛瑾长幼，虚监在府；一面修书，打发诸葛瑾往西川去。
不致日，早到成都，先令人报知玄德。玄德问孔明曰：“令兄此来为何？”孔明曰：“来索荆州耳。”玄德曰：“何故答之？”孔明曰：“只须如此如此。”计会已定，孔明出郭接瑾。不到私宅，径入宾馆。参拜毕，瑾放声大哭。亮曰：“兄长有事但说。何故发哀？”瑾曰：“吾一家长幼休矣！”亮曰：“莫非为不还荆州乎？因弟之故，执下兄长长幼，弟心何安？兄休忧愁，弟自有计还荆州便了。”
使者辞去。关平曰：“鲁肃相邀，必无美意；父亲何故许之？”云长笑曰：“吾岂不知耶？此是诸葛瑾回报孙权，说吾不肯还三郡，故令鲁肃屯兵陆口，邀我赴会，便索荆州。吾若不往，道吾怯矣。吾来日独驾小舟，只用亲随十余人，单刀赴会，看鲁肃如何近我！”平谏曰：“父亲何仍旧万金之躯，亲蹈虎狼之穴？恐非以是重伯父之依托也。”云长曰：“吾于千枪万刃当中，矢石交攻之际，匹马纵横，如入无人之境；岂忧江东群鼠乎！”马良亦谏曰：“鲁肃虽有父老之风，但今事急，不容不生异心。将军不成轻往。”云长曰：“昔战国时赵人蔺相如，无缚鸡之力，于渑池会上，觑秦国君臣如无物；况吾曾学万人敌者乎！既已承诺，不成失期。”良曰：“纵将军去，亦当有筹办。”云长曰：“只教吾儿选快船十只，藏善水军五百，于江上等待。看吾认旗起处，便过江来。”平领命自去筹办。却说使者回报鲁肃，说云长慨然应允，来日准到。肃与吕蒙商讨：“此来如何？”蒙曰：“彼带军马来，某与甘宁大家领一军伏于岸侧，放炮为号，筹办厮杀；如无军来，只于庭后伏刀斧手五十人，就筵间杀之。“计会已定。次日，肃令人于岸口眺望。辰时后，见江面上一只船来，梢公海员只数人，一面红旗，风中招飐，显出一个大”关“字来。船渐近岸，见云长青巾绿袍，坐于船上；当中周仓捧着大刀；八九个关西大汉，各跨腰刀一口。鲁肃惊奇，接入庭内。叙礼毕，退席喝酒，举杯相劝，不敢俯视。云长谈笑自如。
瑾不得已，只得回东吴见孙权，具言前事。孙权大怒曰：“子瑜此去，反覆驰驱，莫非皆是诸葛亮之计？”瑾曰：“非也。吾弟亦哭告玄德，方许将三郡先还，又无法云长恃顽不肯，”孙权曰：“既刘备有先还三郡之言，便可差官前去长沙、零陵、桂阳三郡到差，且看如何。”瑾曰：“主公所言极善。”权乃令瑾取回长幼，一面差官往三郡到差。不一日，三郡差去官吏，尽被逐回，告孙权曰：“关云长不肯相容，连夜赶逐回吴。迟后者便要杀。”
瑾满面羞惭，急辞下船，再往西川见孔明。孔明已自出巡去了。瑾只得再见玄德，哭告云长欲杀之事。玄德曰：“吾弟性急，极难与言。子瑜可暂回，容吾取了东川、汉中诸郡，调云长往守之，当时方得托付荆州。”
孙权大怒，差人召鲁肃责之曰：“子敬昔为刘备作保，借吾荆州；今刘备已得西川，不肯偿还，子敬岂得坐视？”肃曰：“肃已思得一计，正欲告主公。”权问：“何计？”肃曰：“今屯兵于陆口，令人请关云长赴会。若云长肯来，以善言说之；如其不从，伏下刀斧手杀之。如彼不肯来，随即进兵，与决胜负，篡夺荆州便了。”孙权曰：“正合吾意。可即行之。”阐泽进曰：“不成，关云长乃世之虎将，非等闲可及。恐事不谐，反遭其害。”孙权怒曰：“若如此，荆州何日可得！”便命鲁肃速行此计。肃乃辞孙权，至陆口，召吕蒙、甘宁商讨，设席于陆口寨外临江亭上，修下请书，选帐下能言快语一报酬使，登舟渡江。江口关平问了，遂引使者入荆州，叩见云长，具道鲁肃相邀赴会之意，呈上请书。云长看书毕，谓来人曰：“既子敬相请，我明日便来赴宴。汝可先回。”
瑾求了书，辞了玄德，别了孔明，登路子到荆州。云长请入中堂，宾主相叙。瑾出玄德书曰：“皇叔许先以三郡还东吴，望将军本日交割，令瑾好回见吾主。”云长变色曰：“吾与吾兄桃园结义，誓共匡扶汉室。荆州本大汉国土，岂得妄以尺寸与人？将在外，君命有所不受。虽吾兄有书来，我却只不还。”瑾曰：“今吴侯执下瑾长幼，若不得荆州，必将被诛。望将军怜之！”云长曰：“此是吴侯谲计，如何瞒得我过！”瑾曰：“将军何太无脸孔？”云长执剑在手曰：“休再言！此剑上并无脸孔！”关平告曰：“智囊面上欠都雅，望父亲息怒。”云长曰：“不看智囊面上，教你回不得东吴！”
瑾大喜，即同孔明入见玄德，呈上孙权书。玄德看了，怒曰：“孙权既以妹嫁我，却乘我不在荆州，竟将妹子潜地取去，道理难容！我正要大起川兵，杀下江南，报我之恨，却还想来索荆州乎！”孔明哭拜于地，曰：“吴侯执下亮兄长长幼，倘若不还，吾兄将百口被戮。兄死，亮岂能独生？望主公看亮之面，将荆州还了东吴，全亮兄弟之情！”玄德再三不肯，孔明只是哭求。玄德缓缓曰：“既如此，看智囊面，分荆州一半还之：将长沙、零陵、桂阳三郡与他。”亮曰：“既蒙见允，便可写书与云长令交割三郡。”玄德曰：“子瑜到彼，须用善言求吾弟。吾弟性如烈火，吾尚惧之。切宜细心。”